По итогам прошедшего года 50 крупнейших логистических компаний мира суммарно заработали $253 млрд., что на 10,3% больше, чем в 2016 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В начале апреля текущего года Consulting Group опубликовала рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний. Согласно представленным данным, совокупная выручка компаний составила$253 млрд. (+10,3% к результату 2016 года). Резкий рост прибыли логистических операторов объясняется эффектом низкой базы (значительный рост того или иного показателя объясняются его крайне низким стартовым значением). Для сравнения, в 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. Как и в 2016 году шесть первых мест занимают DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV и XPO Logistics, соответственно. Вторая десятка претерпела некоторые изменения. С 15 на 12 место поднялся китайский логистический оператор Sinotrans, выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.

Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами – можно выделить лидеров:

  • TQL (+21,8%)
  • Logwin AG (+15,2%)
  • Penske Logistics (+13,3%)
  • DSV (+12,8%)
  • DB Schenker Logistics (+10,9%)
  • Agility Logistics (+9,3%)
  • Kintetsu World Express (+8,8%)
  • Bollore (+7,6%)

Слияние  и поглощение – один из факторов расширения компаний по логистике

Возросшая на 10% в 2017 году выручка XPO Logistics объясняется серией масштабных приобретений на протяжении нескольких последних лет. Основываясь на последних комментариях СЕО XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок по слиянию и поглощению (сделки M&A) в 2018 году.

DB Schenker, логистический оператор Deutsche Bahn AG, планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через приобретение одной или нескольких местных компаний.

Сделки M&A в 2017 году были относительно скромными, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов, для чего приобрел специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).

C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics.

В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 место в рейтинге благодаря приобретению Estenson Logistics в мае 2017 года.

Рост выручки на 41,3% южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) объясняется покупкой пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics.

Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.
В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему подвержен значительному фрагментированию, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.

Основные тенденции развития ведущих логистических кампаний мира

В настоящий момент стратегия развития многих ведущих 3PL-операторов базируется на развитии собственных технологических платформ. Например, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной 2018 года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить $500 млн. в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». Немецкая DHL, не первый год занимающая первое место в ТОП-50 крупнейших 3PL-операторов, недавно представил цифровую платформу CILLOX, которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip.

Сводный рейтинг логистических кампаний мира

Рейтинг 2017

Компания

Страна (штаб-квартира)

выручка 2016,
($, млн.)


выручка 2017,
($, млн.)


Изменения
2017/2016


Итого:

229 526

253 174

10,30%

1

DHL Logistics

Германия

29 162

30 775

5,50%

2

Kuehne & Nagel

Швейцария

20 283

22 572

11,30%

3

DB Schenker Logistics

Германия

16 028

17 783

10,90%

4

C.H. Robinson Worldwide

США

11 705

13 503

15,40%

5

DSV


Дания

10 063

11 355

12,80%

6

XPO Logistics

США

9 408

10 352

10,00%

7

UPS Supply Chain Solutions

США

6 793

7 981

17,50%

8

CEVA Logistics

Нидерланды

6 646

6 994

5,20%

9

Expeditors International

США

6 097

6 920

13,50%

10

J.B. Hunt

США

6 181

6 828

10,50%

11

Dachser

Германия

6 315

6 826

8,10%

12

Sinotrans

Китай

5 218

6 622

26,90%

13

SNCF Geodis

Франция

5 552

5 761

3,80%

14

Panalpina

Швейцария

5 273

5 620

6,60%

15

Kintetsu World Express

Япония

4 362

4 747

8,80%

16

Gefco

Франция

4 675

4 495

-3,90%

17

Yusen Logistics

Япония

4 018

4 183

4,10%

18

Rhenus & Co.

Германия

3 816

4 060

6,40%

19

Hub Group

США

3 574

4 035

12,90%

20

Agility Logistics

Кувейт

3 577

3 909

9,30%

21

Toll Group

Австралия

3 509

3 790

8,00%

22

Bollore

Франция

3 441

3 704

7,60%

23

Samsung SDS Logistics

Юж. Корея

2 961

3 688

24,50%

24

Hellman Worldwide Logistics

Германия

3 318

3 437

3,60%

25

FedEx

США

2 943

3 294

11,90%

26

Ryder

США

2 659

3 065

15,30%

27

TQL

США

2 380

2 900

21,80%

28

Pantos

Юж. Корея

2 741

2 816

2,70%

29

Schneider Logistics

США

2 484

2 699

8,70%

30

Damco

Дания

2 507

2 668

6,40%

31

Sankyu

Япония

2 368

2 412

1,80%

32

BDP International

США

2 253

2 384

5,80%

33

Nippon Express

Япония

2 260

2 368

4,80%

34

CJ Korea Express

Юж. Корея

1 633

2 308

41,30%

35

Hitachi Transport

Япония

2 112

2 302

9,00%

36

Transplace

США

1 620

2 181

34,60%

37

Kerry Logistics

Гонконг

1 769

2 167

22,50%

38

Echo Global Logistics

США

1 716

1 943

13,20%

39

Imperial Logistics

ЮАР

1 540

1 881

22,10%

40

Swift Logistics

США

1 718

1 760

2,40%

41

Penske Logistics

США

1 500

1 700

13,30%

42

Fiege

Германия

1 548

1 635

5,60%

43

NFI Industries

США

1 250

1 606

28,50%

44

BLG logistics

Германия

1 392

1 483

6,50%

45

Wincanton

Великобритания

1 515

1 471

-3,00%

46

OIA Global

США

1 131

1 266

11,90%

47

Logwin AG

Люксембург

1 095

1 262

15,20%

48

Werner

США

1 182

1 248

5,60%

49


Werner
Mainfreight


Нов. Зеландия

1 151

1 227

6,70%

50

Yamato-BIZ Logistics

Япония

1 084

1 189

9,70%

Логист.Today напоминает, что в апреле каждого года Consulting Group публикует рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний.