ТОП-50 3PL-операторов 2017 года: выручка компаний выросла на 10,3%

По итогам прошедшего года 50 крупнейших логистических компаний мира суммарно заработали $253 млрд., что на 10,3% больше, чем в 2016 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В начале апреля текущего года Consulting Group опубликовала рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний. Согласно представленным данным, совокупная выручка компаний составила$253 млрд. (+10,3% к результату 2016 года). Резкий рост прибыли логистических операторов объясняется эффектом низкой базы (значительный рост того или иного показателя объясняются его крайне низким стартовым значением). Для сравнения, в 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. Как и в 2016 году шесть первых мест занимают DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV и XPO Logistics, соответственно. Вторая десятка претерпела некоторые изменения. С 15 на 12 место поднялся китайский логистический оператор Sinotrans, выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.

Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами - можно выделить лидеров:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility Logistics (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Слияние  и поглощение - один из факторов расширения компаний по логистике

Возросшая на 10% в 2017 году выручка XPO Logistics объясняется серией масштабных приобретений на протяжении нескольких последних лет. Основываясь на последних комментариях СЕО XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок по слиянию и поглощению (сделки M&A) в 2018 году.

DB Schenker, логистический оператор Deutsche Bahn AG, планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через приобретение одной или нескольких местных компаний.

Сделки M&A в 2017 году были относительно скромными, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов, для чего приобрел специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).

C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics.

В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 место в рейтинге благодаря приобретению Estenson Logistics в мае 2017 года.

Рост выручки на 41,3% южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) объясняется покупкой пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics.

Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.
В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему подвержен значительному фрагментированию, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.

Основные тенденции развития ведущих логистических кампаний мира

В настоящий момент стратегия развития многих ведущих 3PL-операторов базируется на развитии собственных технологических платформ. Например, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной 2018 года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить $500 млн. в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». Немецкая DHL, не первый год занимающая первое место в ТОП-50 крупнейших 3PL-операторов, недавно представил цифровую платформу CILLOX, которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip.

Сводный рейтинг логистических кампаний мира

Логист.Today напоминает, что в апреле каждого года Consulting Group публикует рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний.