ТОП-50 3PL-операторів 2017 року: виторг компаній виріс на 10,3%

За підсумками минулого року 50 найбільших логістичних компаній світу сумарно заробили $253 млрд., що на 10,3% більше, ніж у 2016 році. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Journal of Commerce (JOC).

На початку квітня цього року Консалтингова група опублікувала рейтинг TOП-50 світових 3PL-операторів, який ґрунтується на виручці компаній. Згідно з представленими даними, сукупний виторг компаній склав $253 млрд. (+10,3% до результату 2016 року). Різке зростання прибутку логістичних операторів пояснюється ефектом низької бази (значне зростання того чи іншого показника пояснюються його вкрай низьким стартовим значенням). Для порівняння, у 2016 році виручка ТОП-50 зросла лише на 1,2% до рівня 2015 року.

Варто зазначити, що перша десятка рейтингу за рік практично не змінилася. Як і в 2016 році, шість перших місць займають DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, CH Робінзон, DSV и Логістика XPOвідповідно. Друга десятка зазнала деяких змін. З 15 на 12 місце піднявся китайський логістичний оператор Синотранс, виторг якого зріс на 26,9%. Серед факторів зростання відзначається значне збільшення активності у сфері злиття та поглинання.

Серед тих компаній, чиї високі темпи зростання були обумовлені виключно органічними факторами – можна виділити лідерів:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility Logistics (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Злиття та поглинання - один із факторів розширення компаній з логістики

Збільшена на 10% у 2017 році виручка Логістика XPO пояснюється серією масштабних придбань упродовж кількох останніх років. На основі останніх коментарів СЕО XPO, SJ Consulting очікує від компанії нових угод зі злиття та поглинання (угоди M&A) у 2018 році.

DB Schenker, логістичний оператор Deutsche Bahn AG, планує посилити свої позиції на північноамериканському ринку через придбання однієї чи кількох місцевих компаній.

Угоди ПРИВІТ 2017 року були відносно скромними, і майже всі мали нішеву чи регіональну специфіку. K+N цілеспрямовано посилював свій бізнес у сфері логістики рефрижераторних вантажів, для чого придбав спеціалізованих регіональних операторів Commodity Forwarders (США), Фарма (Туреччина) та Ferlito Pharma Logistics (Р С,Р ° Р »РёСЏ).

CH Робінзон придбав канадську логістичну компанію Milgram&Company та австралійську APC Logistics.

У ряді випадків високі темпи зростання виручки відбивають вплив покупок, зроблених вже у 2017 році. Наприклад, американська Hub Group піднялася з 23 на 19 місце у рейтингу завдяки придбанню Estenson Logistics в травні 2017 року.

Зростання виручки на 41,3% південнокорейської CJ Korea Logistics (34 місце, +4 пункти) пояснюється покупкою п'яти компаній, зокрема базується в Дубаї Ibrakom FZCO та індійської Darcl Logistics.

Логістична донька Samsung збільшила виторг на 24,5%, що зумовлено розширенням бізнесу за рамки обслуговування групи Samsung.
В цілому SJ Consulting зазначає, що ринок, як і раніше, схильний до значного фрагментування, і ніхто з операторів не має можливості диктувати йому свої умови.

Основні тенденції розвитку провідних логістичних кампаній світу

На даний момент стратегія розвитку багатьох провідних 3PL-операторів базується на розвитку власних технологічних платформ. Наприклад, у березні Логістика XPO оголосила про плани початку впровадження навесні 2018 року мобільної платформи компанії Диск XPO у Європі, після запуску торік у Північній Америці. В США Транспортні послуги JB Hunt оголосила про готовність вкласти $500 млн. у розвиток своїх інформаційних систем, хмарної інфраструктури, розробку та впровадження того, що компанія оголошує «інноваційними та революційними технологіями». Німецька DHL, що не перший рік займає перше місце в ТОП-50 найбільших 3PL-операторів, нещодавно представив цифрову платформу CILLOX, яка пов'язує вантажовідправників та перевізників у Німеччині та Європі. DB Schenker минулого року придбав за $25 млн. частку в операторі платформи онлайн-бронювання вантажоперевезень uShip.

Зведений рейтинг логістичних кампаній світу

Логіст.Today нагадує, що у квітні кожного року Consulting Group публікує рейтинг TOП-50 світових 3PL-операторів, який базується на виручці компаній.