Тенденції, особливості та еволюція логістичного ринку країн ЄАЄС у 2017-18 рр.

Що очікує ринок транспортно-логістичних послуг країн ЄАЄС(У) і, зокрема, Російської Федерації як найбільшої країни цього ринку в 2017-18 рр.? На цю тему наш розмова з експертами Групи компаній TELS: Ольгою Новик, директором з експедиції ГК TELS, Андрієм Абрагімовичем, директором транспортного бізнесу TELS CARGO і Єленою Сазончик, заступником директора з маркетингу.

Які результати ринок міжнародної логістики вже приніс у 2017 році? Що з того, що відбувається сьогодні на ринку, було очікуваним, а що стало сюрпризом?

Єлена Сазончик: «Починаючи з перших місяців 2017 року ринок транспортно-логістичних послуг (ТЛП) країн ЄАЄС почав інтенсивно розвиватися, і темпи цього розвитку значно вищі за очікування. Згідно статистики Євросоюзу (Eurostat), в I півріччі поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року імпорт вантажів автомобільним транспортом з ЄС до Росії у фізичному висловленні збільшився на 19,6%, в Україну – на 19,8%, в Білорусь – на 7,4%, в Казахстан – на 16%. Експортні автомобільні вантажоперевезення в Європу зросли з усіх країн ЄАЄС, крім Росії, проте при докладному вивченні статистики експорту з РФ видно, що зменшились обсяги перевезень вуглеводневої сировини, при цьому експорт дорожчих товарів помітно зріс як у грошовому, так і у фізичному вираженні.

Збільшилися морські та залізничні контейнерні перевезення. Протягом 8 місяців 2017 року перевалка контейнерів в морських портах Російської Федерації зросла на 16,4%. (Україна за цей період зберегла контейнерну перевалку в портах на рівні минулого року.) Транзит контейнерів по залізниці через Казахстан і Росію на маршрутах Китай-Європа-Китай зріс більше ніж в півтора рази.

Ольга Новик: «Через стрімке збільшений попит на вантажні перевезення ставки фрахту міжнародних автомобільних перевізників у першому півріччі зросли в євро у середньому на 25-30% у порівнянні з 2016 роком. Правда, російські замовники транспортно-логістичних послуг цього стрибка цін особливо не відчували завдяки зміцненню курсу рубля до євро.

На тлі загального зростання ринку (і подорожчання автомобільного транспорту) можна виділити впевнене розвиток сегмента контейнерних перевезень залізничним транспортом. Зокрема, лише виробники та імпортери автокомплектуючих збільшили в І півріччі 2017 року перевезення своїх вантажів по мережі РЖД на 63,6%. Постійне збільшення кількості маршрутів і пропускної спроможності прискорених контейнерних потягів (УКП) поступово стає конкурентним фактором стосовно автомобільних перевезень».

Які тенденції та ризики ви бачите сьогодні на ринку міжнародної логістики? Як вони вплинуть на подальший розвиток ринку в 2017-18 рр.?

Єлена Сазончик: «Тенденція зростання логістичного ринку буде тривати. У поточному році вона буде досить великою у порівнянні з 2016 роком, подальша динаміка, ймовірно, буде спокійнішою. За прогнозами аналітиків ГК TELS (якщо орієнтуватися на закономірності 10-річного графіка коливань ринку вантажоперевезень), обсяг імпортних перевезень з ЄС в РФ відновиться до рівня 2013 року лише до 2020 року. Ці прогнози підкріплюються даними з звіту Міжнародного валютного фонду, який прогнозує зріст імпортних вантажів до Російської Федерації на рівні 6,9% у 2017 р. і на 3,1% у 2018 р., а повне компенсування обсягів, які ринок вантажоперевезень втратив у 2015 році, експерти МВФ очікують до 2022 року.

Зменшення експорту з Євросоюзу в РФ в 2014-16 рр. стимулювало стрімкий розвиток внутрішньоєвропейського логістичного ринку, що призвело до нестачі на ньому кваліфікованих водіїв. Ця проблема особливо характерна для польських транспортних компаній, і вони намагаються її вирішити за рахунок залучення водіїв з країн ЄАЄС. Ця працівниківа міграція водіїв на Захід на тлі зростання власного ринку вантажоперевезень веде у свою чергу до боротьби за кваліфіковані водійські кадри і на російському ринку – ставки фрахту на внутрішньоросійських напрямках поступово наближаються до рівня міжнародних».

Ольга Новик: «Зростаючий попит і зростання ставок фрахту як на міжнародні, так і на внутрішньоросійські вантажоперевезення, дозволило транспортним компаніям вийти на стійку рентабельність, що оживило процеси оновлення автопарку перевізників. У I півріччі 2017 року в Росії було придбано нових вантажних автомобілів на 44,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (дані Автостат). Зазначимо, що протягом років кризи темпи оновлення парку російських автоперевізників скоротилися більш ніж в 2 рази: якщо в 2012-13 роках приблизно 50% транспортних засобів було віком до 3-х років, то зараз таких не більше 20%. У цьому році розпочалося відновлення потенціалу російських автомобільних перевізників, але ефект від цих процесів ми відчуємо, мабуть, лише в наступному році.

Андрій Абрагімович: «Відзначається тенденція до розширення географії перевезень міжнародних вантажів автомобільним транспортом по території Російською Федерацію. У попередні роки практично всі вантажи з Європи доставлялись в Центральний і Північно-Західний Федеральні округи (Москва, Санкт-Петербург). Сьогодні зростає попит на автомобільні перевезення в далекі регіони Росії. Притому, настільки віддалені, що раніше ми про таке і не думали: нещодавно доставили вантаж із ЄС до Комсомольськ-на-Амурі.

З наближенням 2018 року у російських транспортних компаній зростають опасіння, що доведеться знову пережити ті проблеми, які вже двічі виникали (на початку 2012 і 2016 рр.) після закінчення наступного терміну російсько-польських угод про обмін дозволами на міжнародні автомобільні перевезення. Тоді через затримки у досягненні нових угод між транспортними відомствами двох країн російським перевізникам доводилося будувати маршрути обхідом Польщі, використовувати пароми, що в значній мірі знижувало їх конкурентоспроможність і призводило до значних втрат. Ризик повторення подібної ситуації оцінюється учасниками ринку як досить високий».

Як еволюціонують відносини між замовниками і підрядниками на ринку ТЛП?

Єлена Сазончик: «При роботі з великими замовниками в сегменті контрактної логістики зростають вимоги до інтегрованих логістичних рішень і чіткому дотриманню KPI-показників. А оскільки у різних замовників види й кількість цих показників відрізняються, необхідно підлаштовуватися індивідуально під кожного клієнта.

Очікування клієнтів розвиваються наступним чином:

1) спостерігається тенденція до передачі логістики на аутсорсинг (так, щоб участь замовника в забезпеченні логістичного процесу була мінімальною – тільки на рівні реакції на порушення KPI);

2) від логі