ТОП-50 3PL-операторів 2017 року: виручка компаній зросла на 10,3%

Після минулого року 50 найбільших логістичних компаній світу разом заробили $253 млрд., що на 10,3% більше, ніж у 2016 році. Про це Логист.Today дізнався з матеріалу, опублікованого виданням Journal of Commerce (JOC).

На початку квітня поточного року Consulting Group опублікувала рейтинг ТОП-50 світових 3PL-операторів, який базується на доходах компаній. Згідно представленим даним, загальний дохід компаній склав $253 млрд. (+10,3% до результату 2016 року). Різке зростання прибутку логістичних операторів пояснюється ефектом низької бази (значний ріст того чи іншого показника пояснюється його дуже низьким початковим значенням). Для порівняння, у 2016 році дохід ТОП-50 зросло лише на 1,2% до рівня 2015 року.

Варто відзначити, що перша десятка рейтингу за минулий рік практично не змінилась. Як і в 2016 році шість перших місць займають DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV і XPO Logistics, відповідно. Друга десятка зазнала певних змін. З 15 на 12 місце піднявся китайський логістичний оператор Sinotrans, дохід якого зросла на 26,9%. Серед факторів зростання виділяється значне збільшення активності в сфері злиттів і поглиблень.

Серед тих компаній, чиї високі темпи зростання зумовлені виключно органічними факторами, можна виділити лідерів:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility Logistics (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Злиття та поглиблення - один із факторів розширення компаній у сфері логістики

Зрослий на 10% у 2017 році дохід XPO Logistics пояснюється серією значних придбань протягом кількох останніх років. За останніми коментарями CEO XPO, SJ Consulting очікує від компанії нових угод з злиття та поглиблення (угоди M&A) у 2018 році.

DB Schenker, логістичний оператор Deutsche Bahn AG, планує посилити свої позиції на північноамериканському ринку через придбання однієї або кількох місцевих компаній.

Угоди M&A в 2017 році були відносно скромними, і майже всі мали нішевий або регіональний характер. K+N цілеспрямовано посилював свій бізнес у сфері логістики рефрижерованих вантажів, для чого придбав спеціалізованих регіональних операторів Commodity Forwarders (США), Farma (Туреччина) та Ferlito Pharma Logistics (Італія).

C.H. Robinson придбав канадську логістичну компанію Milgram&Company та австралійську APC Logistics.

У ряді випадків високі темпи зростання доходу відображають вплив покупок, здійснених ще у 2017 році. Наприклад, американська Hub Group піднялась з 23 на 19 місце в рейтингу завдяки придбанню Estenson Logistics в травні 2017 року.

Зростання доходу на 41,3% південнокорейської CJ Korea Logistics (34 місце, +4 пункти) пояснюється придбанням п'яти компаній, включаючи базовану в Дубаї Ibrakom FZCO та індійську Darcl Logistics.

Логістична дочка Samsung збільшила дохід на 24,5%, що обумовлено розширенням бізнесу поза межі обслуговування групи Samsung.
У цілому SJ Consulting відзначає, що ринок продовжує бути значно фрагментованим, і ніхто з операторів не має можливості диктувати йому свої умови.

Основні тенденції розвитку провідних логістичних компаній світу

Наразі стратегія розвитку багатьох провідних 3PL-операторів базується на розвитку власних технологічних платформ. Наприклад, у березні XPO Logistics оголосила про плани початку впровадження навесні 2018 року мобільної платформи компанії Drive XPO в Європі, після запуску в минулому році в Північній Америці. У США JB Hunt Transport Services оголосила про готовність інвестувати $500 млн. у розвиток своїх інформаційних систем, хмарної інфраструктури, розробку та впровадження того, що компанія оголошує «інноваційними та революційними технологіями». Німецька DHL, не перший рік займає перше місце в ТОП-50 найбільших 3PL-операторів, нещодавно представила цифрову платформу CILLOX, яка пов'язує відправників і перевізників в Німеччині та Європі. DB Schenker минулого року придбав за $25 млн. частку в операторі платформи онлайн-бронювання вантажоперевезень uShip.

Зведений рейтинг логістичних компаній світу

[table id=13 />

Логист.Today нагадує, що в квітні кожного року Consulting Group публікує рейтинг ТОП-50 світових 3PL-операторів, який базується на доходах компаній.