Эксперты дали умеренно утешительный прогноз для грузоперевозок в ЕС на ближайшие годы

Снижение ВВП, потребительского спроса и производства в ЕС оказало негативное влияние на европейский рынок автомобильных перевозок в прошлом году. Эксперты прогнозируют небольшой рост в текущем году, но предупреждают, что ожидать слишком больших позитивных изменений не стоит. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного на портале etransport.pl.

В отчете, составленном экспертами британской компании Transport Intelligence (TI), говорится от том, что стоимость европейского рынка грузовых автомобильных перевозок в 2023 году снизится в реальном выражении на 0,4%, а номинально на 4,1% (при неизменных ценах и курсах валют) до 448,658 млн евро. Снижение реальных доходов потребителей, тяжелые финансовые условия и слабый внешний спрос оказали серьезное влияние на европейский рынок автомобильных перевозок в 2023 году. По данным Всемирного экономического форума и МВФ, европейский ВВП в прошлом году вырос всего на 0,7%. За это время европейский рынок внутренних автомобильных грузовых перевозок достиг стоимости в 310,099 млн евро, что означает реальное снижение на 0,3%, а в номинальном выражении снижение на 4%. Рынок международных грузоперевозок сузился еще сильнее – реальный спад составил 0,6%, достигнув значения 138,559 млн евро. В номинальном выражении годовое снижение составило 4,4%.

По данным Евростата, импорт товаров в ЕС в третьем квартале прошлого года снизился на 4,6% по сравнению со вторым кварталом, а экспорт сократился за это время на 1,2%. Потребители, которые ощущали (и до сих пор ощущают) последствия падения покупательной способности, приобретали меньше товаров, а компании сокращали производство в условиях падения спроса. Это означает, что количество перевозимых грузов сократилось, что негативно отразилось на стоимости рынка транспортных услуг.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), индекс производства и продаж промышленных товаров, включая энергоносители, сырую нефть и сталь, в 27 странах Евросоюза в прошлом году постепенно снижался: со 110 пунктов в первом квартале до 108,7 пунктов во втором квартале и до 107,6 в третьем. Замедление темпов производства является важным фактором, обусловившим сокращение объемов перевозок и высокую стоимость транспортных услуг. Розничная торговля также продемонстрировала тенденцию к снижению с третьего квартала 2022 года по второй квартал 2023 года. Ухудшение ситуации на европейском транспортном рынке видно и по финансовым результатам основных компаний этого сектора.

Затраты на рабочую силу, рассчитанные для всех 27 стран ЕС, выросли на 8,3% во втором квартале 2023 года по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года. По данным CNR, обсерватории французского рынка, за 9 месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, расходы на содержание автопарка увеличились на 4,5%, дорожные сборы и налоги на грузовые автомобили - на 4,0%, финансовые и страховые расходы - на 4,3%, общие расходы - на 6,9%. Более того, с 1 декабря в Германии произошло увеличение платы за проезд на дорогах, в результате чего компаниям придется платить примерно 200 евро за тонну CO2. Это касается грузовых автомобилей полной массой более 7,5 тонн. В этой ситуации утешает лишь то, что за 9 месяцев прошлого года средняя цена на топливо в ЕС снизилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Доступные транспортные мощности на европейском рынке увеличиваются с мая 2022 года. Данные Transporeon показывают, что этот рост сохраняется уже 15 месяцев подряд. Это означает усиление конкуренции между перевозчиками, что приводит к снижению ставок фрахта. Кроме того, в ЕС наблюдалось увеличение количества вновь зарегистрированных грузовиков, но при этом компании постоянно сталкивались с нехваткой кадров. По данным Международного союза автомобильного транспорта (IRU), прогнозируемая нехватка водителей-дальнобойщиков в 2023 году была ниже, чем двумя годами ранее, но 7% вакансий остались незаполненными. Ожидается, что спрос на водителей снизится во всех обследованных странах, кроме Нидерландов, где он останется на том же уровне. Основная причина – ограниченный спрос на транспортные услуги.

Специалисты Transport Intelligence прогнозируют, что европейский рынок грузовых автомобильных перевозок в 2024 году вырастет в реальном выражении на 1,7% (при неизменных ценах и курсах валют), достигнув значения в 456,085 млн евро. По их мнению, отрасли удастся преодолеть существующие барьеры и добиться рекордного роста внутреннего транспортного рынка в отдельных странах ЕС, а также международных перевозок. Они прогнозируют, что внутренний рынок грузовых перевозок достигнет значения 313,474 млн евро и увеличится в реальном выражении на 1,1%. Что касается международного транспортного рынка, то прогнозируется его рост на 2,9% до 142,611 млн евро.

По данным Еврокомиссии, ВВП стран ЕС в этом году вырастет на 1,3%, поэтому он все равно останется ниже потенциала этих экономик. В прогнозах речь идет о том, что рост ВВП еврозоны будет несколько ниже и составит 1,2% в этом году и 1,6% в 2025 году.

Ожидается, что экспорт и импорт вырастут почти во всех странах ЕС (в случае Германии ожидается увеличение экспорта на 3,5%, а импорта на 3,4%). Поддерживающими факторами станут снижение инфляции, рост реальных доходов домохозяйств и возвращение частного потребления к допандемическому уровню. Последствия войны на Украине, как ожидается, станут менее ощутимыми. МВФ прогнозирует постепенное восстановление во всех секторах европейской экономики в текущем году. Покупательная способность европейских потребителей будет увеличиваться по мере снижения инфляции и роста заработной платы. Однако степень улучшения будет варьироваться от страны к стране. В случае стран с развитой экономикой рост может достичь 1,2%, а в странах с развивающейся экономикой – 2,9%.

Однако это не означает прорыва – экономическая ситуация в Европе еще какое-то время будет оставаться напряженной. Ведущие исследовательские институты ожидают довольно слабого экономического роста в 2024 году. В некоторых странах, например в Германии, они даже прогнозируют спад экономики. Это отражается на рынке грузовых автомобильных перевозок. Доступные транспортные мощности постоянно увеличиваются и намного больше, чем во время пандемии. С другой стороны, производственный сектор сокращается, а это означает, что потребуется несколько лет, чтобы вернуться к допандемическому уровню, и быстрого улучшения не ожидается.

Европейский центральный банк недавно в десятый раз подряд поднял процентную ставку до 4,5% в попытке бороться с инфляционным давлением. В ближайшее время возможен дальнейший рост. Высокие процентные ставки приведут к сокращению расходов на товары повседневного спроса, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на европейский рынок грузовых автомобильных перевозок. С другой стороны, такие факторы, как рост реальных доходов и покупательной способности, могут стимулировать рост частного потребления, способствуя тем самым увеличению спроса на грузовые автомобильные перевозки в 2024 году. Поэтому ожидается, что европейский автомобильный транспорт будет расширяться, но медленными темпами.

Новые прогнозы IRU указывают на то, что нехватка водителей в Европе снова будет усугубляться, в результате чего в 2024 году останется незаполненными до 11% вакансий. Прогноз основан на ожиданиях увеличения спроса на транспортные услуги, а также учитывает старение водителей. Дальнейшее ценовое давление ожидается из-за роста заработной платы из-за нехватки специалистов. Прогнозируемая нехватка водителей будет во многом зависеть от экономической активности, при этом в следующем году по-прежнему ожидаются низкие темпы экономического роста.

Прогнозируется, что в течение года повышение платы за проезд на дорогах, недавно инициированное в Германии, будет введено в большей части Центральной и Восточной Европы. Можно ожидать, что перевозчики захотят переложить возросшие расходы на клиентов за счет повышения тарифов на перевозки.

По данным ОЭСР, Германия больше всего пострадает от замедления мировой экономики, вызванного повышением процентных ставок и ослаблением торговли. Пессимистические прогнозы предсказывают, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, станет единственной страной G20, за исключением Аргентины, которая сократится в этом году в результате международного спада.

По прогнозам Transport Intelligence, весь рынок грузовых автомобильных перевозок в Европе вырастет в среднем на 1,7% в течение следующих 5 лет и достигнет значения в 490,853 млн евро к 2027 году. Основываясь на торговых прогнозах, эксперты ожидают, что рынок международных грузоперевозок будет расти быстрее, чем внутренние услуги в течение следующих 5 лет, достигнув к 2027 году стоимости в 155,528 миллионов евро и ежегодного роста на 2,2%. Рост внутреннего рынка услуг будет несколько медленнее – в среднем на 1,5% в течение следующих 5 лет – и достигнет 335,325 млн евро к 2027 году.

Прогнозы на ближайшие годы неопределенные и будут зависеть от множества непредсказуемых факторов. На развитие рынка существенное влияние окажут продолжительность и исход войны в Украине, реакция на инфляцию и рост стоимости транспортных компаний. Ожидается, что в 2027 году во всех основных странах ЕС, включая Германию и Великобританию, будет наблюдаться рост ВВП и торговли. Темпы роста будут такими же, как в 2023 году, при этом самый быстрый рост будет наблюдаться в Центральной и Восточной Европе, в то время как в странах с развитой экономикой Запада будет наблюдаться умеренный рост. Специалисты прогнозируют, что страны Центральной Европы добьются лучших результатов благодаря конкурентному преимуществу, полученному в результате применения положений Пакета мобильности, что приведет к большей доле на международном транспортном рынке.

Логист.Today напоминает, что несмотря на почти 14% увеличения доходов и рост на 17% объемов перевозок, литовские перевозчики называют прошедший год трудным, но с надеждой смотрят на год наступивший, одновременно ожидая новых вызовов.

Узнать подробности можно из материала «Литва: что ожидают перевозчики от 2024 года».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram