Ежегодно американская консалтинговая компания SJ Consulting Group публикует рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира, который основан на выручке компаний. По итогам 2018 года, совокупный доход 50 крупнейших логистических компаний составил $341 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного порталом Journal of Commerce (JOC).

Рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира рассчитывает выручку от широкого спектра предоставляемых компаниями логистических услуг, включая экспедирование грузов, авиаперевозки, морские перевозки, грузовые и интермодальные перевозки, а также складирование и специализированные грузоперевозки.

Рейтинг ведущих 3PL-операторов 2018 года возглавила компания Amazon с выручкой в размере $42,7 млрд за предоставление логистических услуг, что составляет менее 20% от общей выручки компании за 2018 год. Старший аналитик SJ Consulting Марк Д’Амико отмечает, что в 2017 году Amazon также могла бы занять первое место в списке 3PL-операторов, но тогда ее деятельность по предоставлению сторонних логистических операций не была включена в этот рейтинг.

Основные факторы, повлиявшие на рост доходов 3PL-операторов

Устойчивый темп роста выручки нескольких компаний был обусловлен исключительно органическими факторами. Например, рост доходов американской компании TQL отражает эффективность работы отдела продаж. Среди таких компаний также оказались:

  • Echo Global (+25,6%);
  • TQL (+22,7%);
  • Werner (+21,2%);
  • Schneider Logistics (+18,1%);
  • Expeditors International (+17,6%);
  • XPO Logistics (+14,2%);
  • Agility Logistics (+13,4%);
  • Kintetsu World Express (+13,1%).
  • На выручке некоторых компаний позитивно сказались слияния и поглощения: выручка компании C.H. Robinson, которая в 2017 году приобрела Milgram Group, увеличилась на 14,9%; выручка Ryder после слияния с MXD Group в апреле 2018 года возросла на 23%; доход Penske Logistics, которая приобрела Epes Transport Systems в июне 2018 года, увеличился на 29%.

    Transplace, американский поставщик логистических услуг, зафиксировал рост выручки на 32,3% отчасти благодаря приобретению интермодальных и брокерских операций компании Yusen Logistics America – глобального поставщика логистических и транспортных услуг с офисами в 44 странах и регионах.

    GlobalTranz, новичок рейтинга TOП-50, зарегистрировал рост выручки на целых 62%, что по большей части является результатом поглощения семи компаний в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. В результате GlobalTranz, попал в десятку крупнейших грузовых брокерских компаний США с сетью, насчитывающей более чем 34 тыс. перевозчиков и более 25 тыс. грузоотправителей. В прошлом году GlobalTranz еще больше расширил свой бизнес, открыв семь новых филиалов в США и ​​Мексике.

    CJ Logistics, крупнейшая транспортно-логистическая компания Южной Кореи, зарегистрировала рост выручки на 44% после приобретения в июне 2018 года чикагской компании DSC Logistics. CJ Logistics также значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии (Вьетнам и Таиланд) и в Китае, где приобрела Rokin Logistics.

    На росте доходов JB Hunt на 20,3% отразилось приобретение в 2017 году компании Special Logistics Dedicated (SLD) – поставщика услуг по доставке последней мили.


    «С развитием электронной коммерции ведущим компаниям все больше нужны операторы для доставки последней мили, а многие традиционные операторы по доставке сборных грузов не всегда подходят для этих целей»

    Эван Армстронг, президент консалтинговой фирмы Armstrong & Associates


    Еще одним признаком растущего спроса на логистику для электронной коммерции стало то, что рост выручки Ryder на 23% последовал за приобретением компании MXD Group, владеющей 109 пунктами для обработки и исполнения онлайн заказов в США и Канаде.

    Прогноз на 2019 год

    Что касается текущего года, то эксперты SJ Consulting Group прогнозируют, что выручка ведущих мировых 3PL-операторов будет довольно неплохой, но все же не такой высокой, как в 2018 году.


    «Если посмотреть на показатели за четвертый квартал [ 2018 года ] по сравнению с остальной частью года, то видно, что рост доходов некоторых компаний начал замедляться. Мировая экономика начала замедляться, а значит и повышение ставок также замедляется»

    Марк Д’Амико, старший аналитик SJ Consulting


    Сводный рейтинг крупнейших логистических операторов мира

    Рейтинг 2018 Компания Страна Выручка 2017 ($, млн.) Выручка 2018 ($, млн.) Процентное изменение
    1 Amazon США 31 881 42 745 34,1%
    2 DHL Германия 30 775 33 424 8,6%
    3 Kuehne & Nagel Швейцария 22 674 25 368 11,9%
    4 DB Schenker Германия 17 783 19 527 9,8%
    5 Nippon Express Япония 16 382 18 205 11,1%
    6 C.H. Robinson США 13 503 15 515 14,9%
    7 DSV Дания 11 355 12 511 10,2%
    8 XPO Logistics США 10 352 11 823 14,2%
    9 UPS США 8 691 9 814 12,9%
    10 JB Hunt США 6 828 8 214 20,3%
    11 Expeditors International США 6 921 8 138 17,6%
    12 Dachser Германия 6 899 7 575 9,8%
    13 CEVA Logistics Швейцария 6 994 7 356 5,2%
    14 Sinotrans Китай 6 766 6 815 0,7%
    15 Panalpina Швейцария 5 620 6 168 9,7%
    16 SNCF Geodis Франция 5 761 5 861 1,7%
    17 Gefco Франция 5 019 5 661 12,8%
    18 Kintetsu World Express Япония 4 747 5 370 13,1%
    19 NYK Group Япония 4 457 4 827 8,3%
    20 Agility Logistics Кувейт 4 007 4 545 13,4%
    21 Hub Group США 4 035 4 423 9,6%
    22 Rhenus & Co. Германия 4 060 4 360 7,4%
    23 Bolloré Франция 3 704 4 108 10,9%
    24 Samsung SDS Logistics Южная Корея 3 688 3 977 7,8%
    25 Hellman Worldwide Logistics Германия 3 609 3 930 8,9%
    26 Toll Group Австралия 3 790 3 858 1,8%
    27 Ryder США 3 033 3 731 23,0%
    28 FedEx США 3 294 3 654 10,9%
    29 TQL США 2 934 3 600 22,7%
    30 CJ Logistics Южная Корея 2 308 3 322 44,0%
    31 Pantos Южная Корея 2 919 3 271 12,1%
    32 Schneider National США 2 699 3 190 18,2%
    33 Transplace США 2 181 2 886 32,3%
    34 Damco Нидерланды 2 668 2 716 1,8%
    35 Kerry Logistics Гонконг 2 204 2 673 21,3%
    36 Sankyu Япония 2 412 2 611 8,3%
    37 BDP International США 2 384 2 503 5,0%
    38 Echo Global Logistics США 1 943 2 440 25,6%
    39 Hitachi Transport Япония 2 302 2 342 1,8%
    40 Penske Logistics США 1 700 2 194 29,0%
    41 Imperial Logistics ЮАР 1 778 1 893 6,5%
    42 Swift Logistics США 1 760 1 855 5,4%
    43 Fiege Германия 1 635 1 829 11,8%
    44 NFI Industries США 1 606 1 813 12,9%
    45 Wincanton Великобритания 1 487 1 572 5,7%
    46 Werner США 1 214 1 472 21,2%
    47 GlobalTranz США 864 1 400 62,0%
    48 Mainfreight Новая Зеландия 1 227 1 394 13,6%
    49 Logwin AG Люксембург 1 262 1 356 7,5%
    50 BLG Logistics Германия 1 227 1 315 7,2%
    Итого     299 341 341 151 14,0%