Пандемія змінює ринок логістики США.

Спалах COVID-19 у 2020 році створив нестабільність на американському ринку сторонньої логістики. У результаті багато 3PL-операторів отримали унікальні можливості для зростання, у той час як інші показали гірші результати. Про це Логіст.Today дізнався з матеріалу, опублікованого виданням Transport Topics.

Після сповільнення світової економіки у 2019 році, коли транспортна активність у США знизилась через введення мит на імпорт товарів, у березні 2020 року галузь стикнулася з масштабним падінням попиту через пандемію. Проте до травня ситуація стала покращуватися. Незважаючи на викиди та спади в економіці, складські запаси потребували поповнення, а засоби індивідуального захисту стимулювали високий попит на авіаперевезення. Це створило небачену ситуацію для логістичної галузі, при цьому 3PL-оператори опинилися у найбільш вигідному положенні.

У цілому, високий попит на внутрішні та міжнародні перевезення залишився і у 2021 році, що стало стимулом для подальшого зростання внутрішніх та міжнародних перевезень. З посиленням запасів та зменшенням кількості випадків зараження COVID-19, попит на послуги 3PL-операторів, схоже, стає більш стабільним та керованим.

Хоча багато 3PL-операторів ще не опублікували свої фінансові результати за 2020 рік, за оцінками агентства Armstrong & Associates, валовий дохід ринку сторонніх операторів у США збільшився на 8,8%, що призвело до загального обсягу ринку в $231,5 млрд. В основному, зростання було запроваджене попитом на міжнародні та внутрішні перевезення життєво важливих товарів.

За думкою експертів, 2020 рік виявився успішнішим для 3PL-операторів, ніж 2019 рік. Проте зростання сегменту було нерівномірним. Загальний чистий дохід у сегменті 3PL збільшився на 2,1% до $93,5 млрд, що відображає стиснення валової маржі через нестабільність ринку перевезень. Загальна валова маржа по всіх сегментах знизилась з 44% до 41%.

Лідером зростання доходів у всіх сегментах 3PL у 2020 році було управління міжнародними перевезеннями (ITM), яке включає в себе експедицію вантажів повітряним та морським транспортом, брокерські послуги з митного оформлення та додаткові платні послуги. У цілому у 2020 році сектор ITM збільшив валовий дохід на 19,2% до $70 млрд. Незважаючи на менші темпи зростання через обмеженість пропускної здатності перевізників, чистий дохід збільшився на 11,4% до $24,6 млрд. Очікується, що попит і ціни в цьому сегменті залишаться на високому рівні до кінця поточного року.

Сектор гарантованих контрактних перевезень (DCC) показав другий за величиною зріст чистого прибутку серед чотирьох сегментів 3PL – проте лише на 0,3% до $20 млрд. При цьому валовий дохід знизився на 2%. Негативний ефект пандемії зробив 2020 рік нестабільним та із меншими обсягами продажів порівняно з 2019 роком, коли чистий дохід цього сектора збільшився на 12,1%.

На сегмент управління внутрішніми перевезеннями (DTM), який включає брокерські послуги з фрахтування, припадає 83% доходу, на керовані перевезення – 17%. У 2020 році 3PL-оператори зробили все можливе для знаходження пропускних здатностей для задоволення попиту відправників вантажів. Валовий дохід DTM збільшився на 9,9% до $91,2 млрд, але чистий дохід знизився на 1,8% до $13,2 млрд, оскільки волатильність пропускної здатності автотранспортних засобів швидко збільшила ставки ринку спотових перевезень, знизивши валовий прибуток сегмента на 1,7%.

Крім того, цифровізація брокерських послуг з перевезень продовжується швидкими темпами, оскільки все більше великих відправників інтегруються з системами керування транспортуванням 3PLs для розрахунку ставок на спотовому ринку вантажних автомобілів, автоматизованих торгів та бронювання вантажів. Цей процес автоматизує традиційні функції фрахтових брокерських продажів на спотовому ринку і збільшує використання спотових цін порівняно з контрактними.

Швидкий зріст у сфері електронної комерції не зміг компенсувати втрату активності за моделлю В2В. Загальні доходи від сегмента 3PL складання та розподілу складилися в 2020 році у порівнянні з його 9% -им зростанням роком раніше. Чистий дохід з цього сегмента послуг знизився на 1,1% до $35,7 млрд.

За думкою експертів, постійною перепоною сегменту є "ефект Amazon". 3PL-провайдери продовжують зіштовхуватися з зростаючою конкуренцією з боку інтернет-гіганта, який контролює 60% ринку 3PL електронної комерції в США. У свою чергу, це викликає значний інтерес сектора до автоматизації складів. Оскільки вартість експлуатації деяких автономних роботів становить менше $500 на місяць, рентабельність та позитивний повернення інвестицій збільшують інтерес 3PL до складських роботів для підтримки таких операцій, як комплектування, приймання та обчислення циклів.

Логіст.Today нагадує, що у квітні минулого року американська консалтингова компанія SJ Consulting Group опублікувала свій щорічний рейтинг TOP-50 найбільших логістичних операторів світу, заснований на щорічному доході компаній. За підсумками 2019 року загальний дохід провідних 3PL-операторів склав $345 млрд, що всього на 2,1% більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, зріст доходів компаній у 2018 році склав 14%.

Дізнатися деталі можна у матеріалі «ТОП ведучих 3PL-операторів світу: зростання доходів сповільнилося ще до спалаху коронавіруса».