ТОП ведущих 3PL-операторов мира: рост доходов замедлился еще до вспышки коронавируса

Американская консалтинговая компания SJ Consulting Group опубликовала свой ежегодный рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира, основанный на годовой выручке компаний. По итогам 2019 года совокупный доход ведущих 3PL-операторов составил $345 млрд, что всего на 2,1% больше, чем в 2018 году. Для сравнения, рост выручки компаний в 2018 году составил 14%. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В 2019 году рост доходов 50 крупнейших 3PL-операторов значительно замедлился по сравнению с годом предыдущим, что стало отражением постепенного замедления мировой экономики. По мнению экспертов, такая тенденция не сулит ничего хорошего – последствия пандемии COVID-19 приведут к еще большему падению торгового спроса. Хотя не исключено, что некоторые компании смогут извлечь выгоду из сложившейся ситуации и приобрести новых клиентов.

Как и в предыдущие годы, рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира рассчитывает выручку от широкого спектра предоставляемых компаниями логистических услуг, включая экспедирование грузов, авиаперевозки, морские перевозки, грузовые и интермодальные перевозки, а также складирование и специализированные грузоперевозки.

Основные факторы, повлиявшие на рост доходов 3PL-операторов

Данные указывают на то, что в 2019 году совокупный рост выручки операторов в основном обусловлен ростом доходов всего нескольких компаний.

Второй год подряд рейтинг возглавляет корпорация Amazon. Рост выручки компании на 25,8% отражает растущий глобальный спрос на доставку онлайн-заказов. Но даже темпы роста Amazon в 2019 году оказались ниже показателя прошлого года – в 2018 году доходы компании от предоставления сторонних логистических услуг выросли на 34,1%.

В дополнение к росту объема Интернет-торговли, на доходах компаний также позитивно сказывались слияния и поглощения. Например, рост выручки DSV Panalpina на 13,5% является результатом приобретения оператором DSV компании Panalpina, которое стало крупнейшим слиянием в 2019 году.

Гонконгская Kerry Logistics также увеличила выручку на 14,8% благодаря приобретению компании S.A.S. в августе 2018 года. Выручка Penske Logistics выросла на 8% после приобретения Epes Transport Systems в июне 2018 года. А доход американского оператора Transplace увеличился на 10,9% благодаря приобретению интермодальных и брокерских операций Yusen Logistics Americas.

В то же время компания NFI Industries стала одним из немногих 3PL-операторов, которые увеличили свою выручку исключительно благодаря органическим факторам, а не за счет слияний или поглощений.

По итогам 2019 года, 27 из 50 компаний сообщили об отрицательном показателе роста доходов. Наибольшее снижение выручки зафиксировали:

• Imperial Logistics, ЮАР (-13,8%);
• Sinotrans, Китай (-12,0%);
• Hitachi Transport, Япония (-10,5%);
• Echo Global Logistics, США (-10,4%);
• Knight-Swift Transportation, США (-9,7%).

Аналитики SJ Consulting утверждают, что снижение доходов некоторых провайдеров было частично обусловлено ослаблением национальных валют по отношению к доллару США. Так, в 2019 году евро упал на 5,1% по отношению к доллару; датская крона ослабилась на 5,3%; южнокорейская вона – на 5,6%; а южноафриканский рэнд – на 8,3%.

Прогноз на 2020 год

По словам Эвана Армстронга, президента консалтинговой фирмы 3PL Armstrong & Associates, во II квартале 2020 года рынок сторонних логистических услуг сократится примерно на 10% по сравнению с I кварталом. Ожидается, что в III квартале, вероятно, произойдет откат на 4%, а в IV – от 4 до 8%. В целом, Армстронг прогнозирует, что из-за последствий пандемии COVID-19 этот год станет «годом спада» для 3PL-операторов, в том числе и для гиганта электронной коммерции Amazon.

Сводный рейтинг крупнейших логистических операторов мира

 
Логист.Today также напоминает о том, что по итогам 2018 года, совокупный доход 50 крупнейших логистических компаний составил $341 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 году.

Рейтинг ведущих 3PL-операторов 2018 года возглавила компания Amazon с выручкой в размере $42,7 млрд за предоставление логистических услуг, что составляет менее 20% от общей выручки компании за 2018 год. В 2017 году Amazon также могла бы занять первое место в списке 3PL-операторов, но тогда ее деятельность по предоставлению сторонних логистических операций не была включена в этот рейтинг.