Американская консалтинговая компания SJ Consulting Group опубликовала свой ежегодный рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира, основанный на годовой выручке компаний. По итогам 2019 года совокупный доход ведущих 3PL-операторов составил $345 млрд, что всего на 2,1% больше, чем в 2018 году. Для сравнения, рост выручки компаний в 2018 году составил 14%. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В 2019 году рост доходов 50 крупнейших 3PL-операторов значительно замедлился по сравнению с годом предыдущим, что стало отражением постепенного замедления мировой экономики. По мнению экспертов, такая тенденция не сулит ничего хорошего – последствия пандемии COVID-19 приведут к еще большему падению торгового спроса. Хотя не исключено, что некоторые компании смогут извлечь выгоду из сложившейся ситуации и приобрести новых клиентов.

Как и в предыдущие годы, рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира рассчитывает выручку от широкого спектра предоставляемых компаниями логистических услуг, включая экспедирование грузов, авиаперевозки, морские перевозки, грузовые и интермодальные перевозки, а также складирование и специализированные грузоперевозки.

Основные факторы, повлиявшие на рост доходов 3PL-операторов

Данные указывают на то, что в 2019 году совокупный рост выручки операторов в основном обусловлен ростом доходов всего нескольких компаний.

Второй год подряд рейтинг возглавляет корпорация Amazon. Рост выручки компании на 25,8% отражает растущий глобальный спрос на доставку онлайн-заказов. Но даже темпы роста Amazon в 2019 году оказались ниже показателя прошлого года – в 2018 году доходы компании от предоставления сторонних логистических услуг выросли на 34,1%.

В дополнение к росту объема Интернет-торговли, на доходах компаний также позитивно сказывались слияния и поглощения. Например, рост выручки DSV Panalpina на 13,5% является результатом приобретения оператором DSV компании Panalpina, которое стало крупнейшим слиянием в 2019 году.

Гонконгская Kerry Logistics также увеличила выручку на 14,8% благодаря приобретению компании S.A.S. в августе 2018 года. Выручка Penske Logistics выросла на 8% после приобретения Epes Transport Systems в июне 2018 года. А доход американского оператора Transplace увеличился на 10,9% благодаря приобретению интермодальных и брокерских операций Yusen Logistics Americas.

В то же время компания NFI Industries стала одним из немногих 3PL-операторов, которые увеличили свою выручку исключительно благодаря органическим факторам, а не за счет слияний или поглощений.

По итогам 2019 года, 27 из 50 компаний сообщили об отрицательном показателе роста доходов. Наибольшее снижение выручки зафиксировали:

  • Imperial Logistics, ЮАР (-13,8%);
  • Sinotrans, Китай (-12,0%);
  • Hitachi Transport, Япония (-10,5%);
  • Echo Global Logistics, США (-10,4%);
  • Knight-Swift Transportation, США (-9,7%).

Аналитики SJ Consulting утверждают, что снижение доходов некоторых провайдеров было частично обусловлено ослаблением национальных валют по отношению к доллару США. Так, в 2019 году евро упал на 5,1% по отношению к доллару; датская крона ослабилась на 5,3%; южнокорейская вона – на 5,6%; а южноафриканский рэнд – на 8,3%.

Прогноз на 2020 год

По словам Эвана Армстронга, президента консалтинговой фирмы 3PL Armstrong & Associates, во II квартале 2020 года рынок сторонних логистических услуг сократится примерно на 10% по сравнению с I кварталом. Ожидается, что в III квартале, вероятно, произойдет откат на 4%, а в IV – от 4 до 8%. В целом, Армстронг прогнозирует, что из-за последствий пандемии COVID-19 этот год станет «годом спада» для 3PL-операторов, в том числе и для гиганта электронной коммерции Amazon.

Сводный рейтинг крупнейших логистических операторов мира

Рейтинг 2019 Компания Страна Выручка 2018 ($, млн.) Выручка 2019 ($, млн.) Процентное изменение
1 Amazon США 42 745 53 761 25,8%
2 DHL Германия 33 424 31 991 -4,3%
3 Kuehne & Nagel Швейцария 25 368 25 458 0,4%
4 DB Schenker Германия 19 280 18 343 -4,9%
5 Nippon Express Япония 18 071 18 306 1,3%
6 C.H. Robinson США 15 515 14 322 -7,7%
7 DSV Panalpina Дания 12 511 14 197 13,5%
8 XPO Logistics США 11 823 11 294 -4,5%
9 UPS США 9 814 9 302 -5,2%
10 JB Hunt США 8 214 8 776 6,8%
11 Expeditors International США 8 138 8 175 0,5%
12 Dachser Германия 7 661 7 272 -5,1%
13 CEVA Logistics Швейцария 7 356 7 124 -3,2%
14 Bollore Франция 7 088 6 651 -6,2%
15 Sinotrans Китай 7 138 6 283 -12,0%
16 SNCF Geodis Франция 5 861 5 727 -2,3%
17 Gefco Франция 5 464 5 639 3,2%
18 Kintetsu World Express Япония 5 370 5 091 -5,2%
19 Rhenus & Co. Германия 4 513 4 620 2,4%
20 NYK Group Япония 4 827 4 431 -8,2%
21 Samsung SDS Южная Корея 3 977 4 158 4,5%
22 Agility Logistics Кувейт 4 196 4 127 -1,6%
23 Ryder США 3 731 3 969 6,4%
24 CJ Logistics Южная Коре 3 322 3 815 14,8%
25 Kerry Logistics Гонконг 3 249 3 731 14,8%
26 Hub Group США 3 684 3 668 -0,4%
27 Toll Group Австралия 3 858 3 554 -7,9%
28 FedEx США 3 654 3 535 -3,3%
29 TQL США 3 600 3 400 -5,6%
30 Pantos Южная Корея 3 271 3 397 3,8%
31 Transplace США 2 886 3 200 10,9%
32 Schneider National США 3 190 3 108 -2,6%
33 Hellman Worldwide Logistics Германия 2 997 2 866 -4,4%
34 Maersk Нидерланды 2 918 2 862 -1,9%
35 BDP International США 2 503 2 790 11,4%
36 Sankyu Япония 2 611 2 632 0,8%
37 Penske Logistics США 2 194 2 369 8,0%
38 Echo Global Logistics США 2 440 2 185 -10,4%
39 Hitachi Transport Япония 2 342 2 097 -10,5%
40 NFI Industries США 1 813 1 880 3,7%
41 Fiege Германия 1 829 1 792 -2,0%
42 ID Logistics Франция 1 664 1 718 3,3%
43 Worldwide Express/Unishippers США 1 600 1 695 5,9%
44 Knight-Swift США 1 855 1 675 -9,7%
45 Imperial Logistics ЮАР 1 893 1 631 -13,8%
46 Werner США 1 472 1 534 4,2%
47 GlobalTranz США 1 400 1 500 7,1%
48 Wincanton Великобритания 1 542 1 469 -4,8%
49 Mainfreight Новая Зеландия 1 394 1 393 -0,1%
50 Yamato-BIZ Logistics Япония 1 378 1 300 -5,6%
Итого 338 645 345 814 2,1%

 
Логист.Today также напоминает о том, что по итогам 2018 года, совокупный доход 50 крупнейших логистических компаний составил $341 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 году.

Рейтинг ведущих 3PL-операторов 2018 года возглавила компания Amazon с выручкой в размере $42,7 млрд за предоставление логистических услуг, что составляет менее 20% от общей выручки компании за 2018 год. В 2017 году Amazon также могла бы занять первое место в списке 3PL-операторов, но тогда ее деятельность по предоставлению сторонних логистических операций не была включена в этот рейтинг.