Пандемія змінює ринок логістики США

Спалах COVID-19 у 2020 році створив нестабільність на американському ринку сторонньої логістики. В результаті багато 3PL-операторів отримали унікальні можливості для зростання, в той час як інші показали найгірші результати. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Transport Topics.

Після уповільнення світової економіки у 2019 році, коли транспортна активність у США знизилася через запровадження тарифів на імпорт товарів, у березні 2020 року галузь зіштовхнулася із масштабним падінням попиту у зв'язку з пандемією. Проте до травня ситуація почала покращуватись. Незважаючи на сплески та спади в економіці, складські запаси вимагали поповнення, а засоби індивідуального захисту стимулювали високий попит на авіаперевезення. Це створило безпрецедентну ситуацію для логістичної галузі, при цьому 3PL-оператори опинилися у найвигіднішому становищі.

Загалом високий попит на внутрішні та міжнародні перевезення зберігся і в 2021 році, що стало стимулом для подальшого зростання внутрішніх та міжнародних перевезень. У міру збільшення запасів та зменшення кількості випадків зараження COVID-19, попит на послуги 3PL-операторів, схоже, стає більш стабільним та керованим.

Хоча багато 3PL-операторів все ще не опублікували свої фінансові результати за 2020 рік, за оцінками агентства Armstrong & Associates, валовий виторг ринку сторонніх операторів у США зріс на 8,8%, в результаті чого загальний обсяг ринку склав $231,5 млрд. Здебільшого зростання було викликано попитом на міжнародні та внутрішні перевезення життєво важливих товарів.

На думку експертів, 2020 рік виявився більш успішним роком для 3PL-операторів, ніж 2019 рік. Проте зростання сегмента було нерівномірним. Загальний чистий виторг у сегменті 3PL виріс на 2,1% до $93,5 млрд, що відображає стиснення валової маржі через нестабільність ринку перевезень. Загальна валова маржа за всіма сегментами знизилася з 44% до 41%.

Лідером зростання виручки у всіх сегментах 3PL у 2020 році було управління міжнародними перевезеннями (ITM), яке включає експедирування вантажів повітряним та морським транспортом, брокерські послуги з митного оформлення та додаткові платні послуги. Загалом у 2020 році сектор ITM збільшив валовий виторг на 19,2% до $70 млрд. Незважаючи на нижчі темпи зростання через обмеженість ринку пропускної спроможності перевізників, чистий виторг збільшився на 11,4% до $24,6 млрд. Очікується, що попит та ціни в цьому сегменті залишаться на високому рівні до кінця цього року.

Сектор гарантованих контрактних перевезень (DCC) показав друге за величиною зростання чистого прибутку серед чотирьох сегментів 3PL – однак лише на 0,3% до $20 млрд. При цьому валовий виторг знизився на 2%. Негативний ефект пандемії зробив 2020 рік нестабільним та з меншими обсягами продажів порівняно з 2019 роком, коли чистий виторг цього сектору зріс на 12,1%.

На сегмент управління внутрішніми перевезеннями (DTM), що включає брокерські послуги з фрахтування, припадає 83% виручки, керовані перевезення – 17%. У 2020 році 3PL-оператори щосили намагалися знайти пропускні здібності для задоволення попиту вантажовідправників. Валовий виторг DTM збільшився на 9,9% до $91,2 млрд, але чистий виторг знизився на 1,8% до $13,2 млрд, оскільки волатильність пропускної спроможності автотранспортних засобів швидко збільшила ставки спотового ринку, знизивши валовий прибуток сегмента на 1,7 %.

Крім того, оцифрування брокерських послуг з вантажоперевезень продовжується швидкими темпами, оскільки все більше великих відправників вантажів інтегруються з системами управління транспортуванням 3PLs для розрахунку ставок на спотовому ринку вантажних автомобілів, автоматизованих торгів і бронювання вантажів. Цей процес автоматизує традиційні функції фрахтових брокерських продажів на спотовому ринку та збільшує використання спотових цін порівняно з контрактними.

Швидке зростання у сфері електронної комерції не змогло компенсувати втрату активності за моделлю В2В. Загальні доходи від сегмента 3PL складування та розподілу впали в 2020 році в порівнянні з його 9%-ним зростанням роком раніше. Чистий виторг від цього сегменту послуг знизився на 1,1% до $35,7 млрд.

На думку експертів, постійною перешкодою сегмента є ефект Amazon. 3PL-провайдери продовжують стикатися з зростаючою конкуренцією з боку інтернет-гіганта, який контролює 60% ринку 3PL електронної комерції в США. У свою чергу це викликає значний інтерес сектора до автоматизації складів. Оскільки вартість експлуатації деяких автономних роботів становить менше $500 на місяць, рентабельність та позитивна окупність інвестицій збільшують інтерес 3PL до складських робіт для підтримки таких операцій, як комплектування, приймання та підрахунок циклів.

Логіст.Today нагадує, що у квітні минулого року американська консалтингова компанія SJ Consulting Group опублікувала свій щорічний рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу, заснований на річній виручці компаній. За підсумками 2019 року сукупний дохід провідних 3PL-операторів склав $345 млрд, що лише на 2,1% більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, зростання виручки компаній у 2018 році склало 14%.

Дізнатися подробиці можна у матеріалі «ТОП провідних 3PL-операторів світу: зростання доходів сповільнилося ще до спалаху коронавірусу».