Темпи зростання вантажоперевезень між ЄС та РФ показали спад – прогнози та аналітика

За даними дослідницького агентства MAResearch, у 2017р. після 3 років рецесії російський ринок перевезень великогабаритних та великовагових вантажів (КТГ) показав зростання у порівнянних цінах на 1,6%. У номінальному вираженні ринок КТГ зріс на 6,3%, яке частка обсягом ринку транспортно-експедиторських послуг (ТЛУ) перевищила 2%.

Зростанню ринку перевезень КТГ сприяли зростання ВВП РФ та інвестиції в основний капітал, включаючи реалізацію великих проектів у нафтогазовій галузі та енергетиці, зростання капіталовкладень у інфраструктурні проекти.

На порядок зросли перевезення негабаритних та проектних вантажів із Китаю (+35,4% у 2017 р.). На другій позиції країни ЄС із часткою ринку 35%. Незважаючи на санкції, у 2017 р. суттєво збільшились обсяги російського імпорту товарів інвестиційного призначення з Німеччини (+9,4%) та Франції (+22,4%). Більш ніж на 40% зросло постачання підйомних пристроїв, механізмів, холодильного обладнання та сільськогосподарської техніки з Білорусі.

У 2017 р. в країну було ввезено 3,9 млн т промислового обладнання, що входить до 84 групи ТН ЗЕД, що майже на 26% більше, ніж у 2016 р.

Прогнози зростання ринку перевезень великогабаритних та великовагових вантажів

Подальший розвиток проектної логістики пов'язаний із прогнозованим зростанням інвестицій в основний капітал у 2018-2020 рр. - У середньому на 5,3% на рік згідно з вересневим прогнозом МЕР РФ.

Інвестиції у видобуток нафти до 2020 р. зростуть на 18,5% до рівня 2016 р., транспорт газу – на 9% за той же період. Інвестиції в обробну промисловість (без нафтопереробки) за період 2018-2020 років. збільшаться приблизно на 4%. Зростання інвестицій у проекти хімічного комплексу становитиме 6,4% на рік.

За прогнозами MAResearch, до 2020 р. ринок перевезень КТГ зростатиме в середньому на 3,4% на рік у порівнянних цінах та на 6,7% на рік у поточних цінах.

Основні фактори ризику, які можуть перешкодити втіленню прогнозів у реальність:

• висока геополітична невизначеність;
• посилення торгового протекціонізму та санкцій, що обмежують доступ до зовнішнього фінансування та негативно впливають на динаміку інвестицій в основний капітал.

Перевезення промислового обладнання з Європи в І кварталі 2018 року

На жаль, показники ринку в сегменті перевезень негабаритних та проектних вантажів на початок 2018 р. поки що не відповідають позитивним прогнозам. За I квартал 2018 р., згідно зі статистикою Eurostat, до Росії з Євросоюзу всіма видами транспорту було ввезено 313 тис. тонн вантажів, що входять до групи 84 ТН ЗЕД (різного роду промислове обладнання), що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого. року.

Для порівняння, за 2017 р. зростання перевезень цієї групи товарів на автомобільному транспорті з ЄС до РФ становило близько 60%, порівняно з 2016 р. За 3 місяці 2018 р., порівняно з аналогічним періодом 2017 р. динаміка по цій товарній групі негативна – лише на рівні-8%. Але варто врахувати, що це результати лише на початку року. У майбутньому ситуація може суттєво змінитися.

Мінекономрозвитку знижує прогноз зростання ВВП РФ

Мінекономрозвитку РФ, враховуючи геополітичну невизначеність та анонсоване зростання податку на додаткову вартість з 18% до 20%, погіршило прогноз динаміки зростання ВВП у 2018-2019 рр.: на 2018 рік цей показник скоротили з 2,1% до 1,9%; на 2019 рік – з 2,2 до 1,4%.

Росстат повідомив про зростання ВВП у I кварталі 2018 р. лише на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зниження економічних показників може позначитися на інвестиціях та темпах введення в експлуатацію нових виробничих потужностей у російській промисловості. Можливо, прогнози щодо ринку імпортних перевезень КТГ також доведеться коригувати у менший бік.

Департамент маркетингу ГК TELS за даними Eurostat, MAResearch, logistics.ru, провед.рф