Темпи зростання вантажоперевезень між ЄС та РФ виявили спад - прогнози та аналітика

За даними дослідницького агентства M.A.Research, у 2017 році після 3 років рецесії російський ринок перевезень великогабаритних і важких вантажів (КГВ) показав зріст в порівняльних цінах на 1,6%. Номінально ринок КГВ збільшився на 6,3%, а його частка в обсязі ринку транспортно-експедиторських послуг (ТЕП) перевищила 2%.

Зростанню ринку перевезень КГВ сприяли зростання ВВП РФ та інвестиції в основний капітал, включаючи реалізацію великих проектів у нафтогазовій галузі та енергетиці, ріст капіталовкладень у інфраструктурні проекти.

У 2017 р. зростали перевезення негабаритних та проектних вантажів із Китаю (+35,4% у 2017 р.). На другому місці країни ЄС з часткою ринку 35%. Незважаючи на санкції, у 2017 р. значно збільшилися обсяги російського імпорту товарів інвестиційного призначення з Німеччини (+9,4%) та Франції (+22,4%). На понад 40% зросли поставки підйомних пристроїв, механізмів, холодильного обладнання та сільськогосподарської техніки з Білорусі.

У 2017 р. до країни було ввезено 3,9 млн тонн промислового обладнання, яке входить до 84 групи ТН ВЭД, що майже на 26% більше, ніж у 2016 р.

Прогнози зростання ринку перевезень великогабаритних і важких вантажів

Подальший розвиток проектної логістики пов'язаний із прогнозованим зростанням інвестицій в основний капітал у 2018-2020 рр. – в середньому на 5,3% на рік за вересневим прогнозом МІР РФ.

Інвестиції в видобуток нафти до 2020 р. зростуть на 18,5% до рівня 2016 р., в транспорт газу – на 9% за той же період. Інвестиції в обробну промисловість (без нафтопереробки) за період 2018-2020 рр. збільшаться приблизно на 4%. Зростання інвестицій у проекти хімічного комплексу складатиме 6,4% на рік.

За прогнозами M.A.Research, до 2020 р. ринок перевезень КГВ буде зростати в середньому на 3,4% на рік в порівняльних цінах і на 6,7% на рік в поточних цінах.

Основні фактори ризику, які можуть ускладнити втілення прогнозів у реальність:

• висока геополітична невизначеність;
• поширення торговельного протекціонізму та санкцій, які обмежують доступ до зовнішнього фінансування та негативно впливають на динаміку інвестицій в основний капітал.

Перевезення промислового обладнання з Європи в I кварталі 2018 року

На жаль, показники ринку у сегменті перевезень негабаритних та проектних вантажів на початок 2018 р. наразі не відповідають позитивним прогнозам. За I квартал 2018 р., за даними статистики Eurostat, до Росії з Європейського союзу всіма видами транспорту було ввезено 313 тис. тонн вантажів, які входять до групи 84 ТН ВЭД (різноманітне промислове обладнання), що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, у 2017 р. зростання перевезень цієї групи товарів автомобільним транспортом із ЄС в РФ становило близько 60%, у порівнянні з 2016 р. За 3 місяці 2018 р., порівняно з аналогічним періодом 2017 р. динаміка по цій товарній групі наразі від'ємна – на рівні -8%. Проте варто врахувати, що це результати лише початку року. У майбутньому ситуація може значно змінитися.

Мінекономрозвитку знижує прогноз по зростанню ВВП РФ

Мінекономрозвитку РФ, враховуючи геополітичну невизначеність та анонсоване зростання податку на додану вартість з 18% до 20%, погіршило прогноз щодо динаміки зростання ВВП у 2018-2019 рр.: на 2018 рік цей показник скоротили з 2,1% до 1,9%; на 2019 рік – з 2,2% до 1,4%.

Росстат повідомив про зростання ВВП в I кварталі 2018 р. лише на 1,3%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Зниження економічних показників може вплинути на інвестиції та темпи введення в експлуатацію нових виробничих потужностей в російській промисловості. Ймовірно, прогнози щодо ринку імпортних перевезень КГВ також доведеться скоригувати в меншу сторону.

Департамент маркетингу ГК TELS за даними Eurostat, M.A.Research, logistics.ru, провэд.рф