За оцінками консалтингової компанії SJ Consulting Group з Піттсбурга (США), у 2016 році 50 найбільших логістичних операторів світу сумарно заробили майже $230 млрд. Це на 1,2% більше, ніж результат 2015 року ($226,6 млрд.), тому що через надлишок потужностей на ринку сталося зниження фрахтових ставок на морські перевезення. Про це повідомило інтернет-видання JOC.com
На думку аналітиків SJ Consulting, зростання оборотів і доходів низки компаній, що знаходяться в ТОП-50, обумовлений не так їх операційною діяльністю та збільшенням обсягів бізнес-операцій, скільки поглинанням дрібніших конкурентів.
Як приклад можна взяти данську компанію DSV, що займає п'яте місце у рейтингу Дохід компанії зріс на 33% після придбання фірми UTi Worldwide, що має оборот $4 млрд. і зайняла 20 рядок у рейтингу 2015 року.
Компанія Логістика XPO, що виросла з експедиторсько-брокерської компанії Express-1 Expedited Solutions, яку CEO Бредлі Джейкобс придбав за $177 млн. протягом шести років поглинула 17 фірм! Останніми придбаннями у жовтні 2015 року стали європейський логістичний оператор Норберт Дентрессангл та вантажоперевізник Con-way. В 2016 році Логістика XPO призупинила свою закупівельну діяльність, а зроблені придбання дозволили піднятися з 10 місця у 2015 році на 6 рядок.
2016, що знаходиться на 7 позиції Рішення для ланцюга постачання UPS збільшила свій річний дохід на 15% за рахунок фрахтового брокера Coyote Logistics. Японська Світовий експрес Кінтецу придбав APL у лютому 2015 року, що призвело до зростання його доходів на 35,8% у 2016 році, а також підняло його у рейтингу Топ-50 з 24 місця на 16 рядок.
На думку старшого аналітика, SJ Consulting Марка д'Аміко, єдиною компанією у Топ-50 3PL-операторів, яка дійсно збільшила свій дохід без великих придбань, є SDS Samsung. Раніше компанія займалася внутрішнім обслуговуванням для Samsung Electronics. Однак у 2015 році компанія почала розширюватись та пропонувати логістичні послуги зовнішнім клієнтам. Тому зростання доходів Samsung SDS у розмірі 26,9% припало на 2016 рік. Від 30% до 40% доходів Samsung SDS тепер надходить із Північної Америки.
У 2016 році низькі фрахтові ставки, особливо в галузі морських перевезень, стали ключовим фактором зниження загальних сум доходу 3PL-операторів, у той час як у 2015 році на результати великий вплив зробили зміни валютних курсів. Наприклад, дохід компанії Expediors International, Яка показувала впевнене зростання останні пару років, знизився на 7,8%.
Загалом за минулий рік трійка лідерів Топ-50 Глобальних 3PL-операторів не змінилася. Незважаючи на значне зниження доходу DHL, Kuehne & Nagel и DB Schenker Logistics продовжують міцно утримувати свої позиції.
Топ-50 Глобальних 3PL-операторів 2016 рік
Рейтинг 2016 |
Материнська компанія |
Виручка, $ млн. |
Змін., 2016/2015 |
1 | Логістика DHL | 29 162 | -10,93% |
2 | Kuehne & Nagel | 20 283 | -3,80% |
3 | DB Schenker Logistics | 15 667 | -4,73% |
4 | CH Robinson Worldwide | 11 705 | -2,38% |
5 | DSV | 10 063 | 32,99% |
6 | Логістика XPO | 9 408 | 54,48% |
7 | Рішення для ланцюга постачання UPS | 6 793 | 15,14% |
8 | Логістика CEVA | 6 646 | -4,50% |
9 | Dachser | 6 492 | 3,74% |
10 | Дж. Б. Хант | 6 181 | 6,29% |
11 | Expediors International | 6 097 | -7,86% |
12 | SNCF Geodis | 5 552 | 6,89% |
13 | Gefco | 5 324 | 15,06% |
14 | Панальпіна | 5 273 | -13,37% |
15 | Синотранс | 4 767 | -15,34% |
16 | Світовий експрес Кінтецу | 4 362 | 35,80% |
17 | Юсен Логістика | 4 018 | 0,12% |
18 | Rhenus & Co. | 3 816 | 9,18% |
19 | Hellman Worldwide Logistics | 3 569 | 3,75% |
20 | Agility Logistics | 3 534 | -9,66% |
21 | Платна група | 3 509 | -5,62% |
22 | Bolloré | 3 441 | -10,11% |
23 | Hub Group | 3 574 | 1,36% |
24 | Samsung SDS Logistics | 2 961 | 26,86% |
25 | FedEx | 2 943 | 10,47% |
26 | Пантос | 2 741 | -2,66% |
27 | Райдер | 2 659 | 8,84% |
28 | Дамко | 2 507 | -8,50% |
29 | Schneider Logistics | 2 484 | 2,39% |
30 | TQL | 2 380 | 4,39% |
31 | Sankyu | 2 368 | 11,02% |
32 | Ніппон Експрес | 2 260 | 0,00% |
33 | BDP International | 2 253 | 0,00% |
34 | Hitachi Transport | 2 159 | 0,61% |
35 | Swift Logistics | 1 718 | -0,46% |
36 | Echo Global Logistics | 1 716 | 13,49% |
37 | Переставити | 1 620 | 1,25% |
38 | CJ Korea Express | 1 579 | 30,71% |
39 | Фієж | 1 548 | 0,65% |
40 | Вінкантон | 1 514 | -13,39% |
41 | Логістика Пенске | 1 500 | 4,68% |
42 | Kerry Logistics | 1 494 | 1,22% |
43 | Імперська логістика | 1 414 | -8,89% |
44 | BLG Logistics | 1 392 | 2,05% |
45 | NFI Industries | 1 250 | 4,17% |
46 | Вернер | 1 182 | 0,85% |
47 | Основні вантажні перевезення | 1 151 | 2,86% |
48 | Logwin AG | 1 095 | -6,81% |
49 | Yamato-BIZ Logistics | 1 084 | 6,48% |
50 | Cardinal Logistics | 1 006 | -4,82% |