Основные европейские владельцы танкеров в значительной степени отказались от торговли с РФ теперь, когда нефть и дизельное топливо в стране превысили западные ценовые ограничения ($60/$100 за баррель). Так называемый «теневой» флот (танкеры, работающие вне западных страховых и финансовых кругов) взял верх. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного на портале Freight Waves.
Западные санкции преследовали две цели. Первая - это сохранить поставки нефти из РФ, вторая - ограничить доходы от нефти для армии РФ, ведущей войну в Украине. Но доходы РФ от экспорта растут по мере роста цен на ее нефть и нефтепродукты, а объемы остаются высокими, несмотря на уход европейских владельцев танкеров.
Согласно данным агентства Argus, в пятницу цена на российскую нефть марки Urals в черноморском порту Новороссийск составила $73,57 за баррель. За последние два месяца этот показатель вырос на 49% и стал самым высоким с начала ноября, до введения ЕС запрета на импорт нефти из РФ. С середины июля цена на нефть марки Urals превышает предельную отметку в $60 за баррель. В пятницу цена на нефть марки Urals составляла всего $14,80 за баррель по отношению к нефти марки Brent, что является самым низким показателем со времен вторжения на Украину. В начале этого года разница составляла около $40 за баррель.
Аналогичным образом растут цены на нефтепродукты из РФ. В среду цена на российское дизельное топливо, загружаемое в Черном море, достигла $108,98 за баррель, а в пятницу все еще превышала $107. По данным компании Argus, цены на дизельное топливо из РФ, загруженное в Черном море, превышают предельную отметку в $100 за баррель с 27 июля.
Агентство Reuters сообщило, что экспорт дизельного топлива и бензина из РФ вырос на 7% в первой половине августа по сравнению с первой половиной июля.
Владельцы танкеров наблюдают два основных уравновешивающих эффекта нарушения ценового предела. С одной стороны, европейские танкеры, уходящие с российских торговых площадок, увеличивают пропускную способность нероссийских торговых судов, оказывая давление на ставки на этих рынках. С другой стороны, некоторые покупатели, ранее приобретавшие российский экспорт, похоже, возвращаются к традиционным источникам. По данным Reuters, администрация Байдена использует «мягкую» тактику, обращаясь к участникам рынка и призывая их соблюдать ценовой потолок.
Танкеры, перевозящие российские грузы, получают значительную премию по сравнению с судами, перевозящими нероссийские грузы на сопоставимых маршрутах. Когда российская нефть и нефтепродукты были ниже предельной цены, эти избыточные доходы в основном шли европейским владельцам танкеров, в первую очередь частным греческим владельцам судов. Теперь излишки в подавляющем большинстве перейдут к теневым владельцам танкеров, в том числе владельцам, связанным с РФ, а часть этих доходов, как предполагается, направляется обратно правительству РФ.
Анализ Financial Times, опубликованный в понедельник, показал, что завышение фрахтовых сборов и фрахта, полученных судами, связанными с РФ, в апреле-июне составило $1,2 млрд в торговле между Балтийским морем и Индией.
Argus отслеживает премию за российские грузы по сравнению с нероссийскими. Эти данные показывают, что в последние недели премия резко возросла, поскольку европейские танкеры переключились на нероссийские перевозки.
«Санкционная надбавка на нефть российского происхождения резко возросла, поскольку владельцы танкеров из Европы и стран «Большой семерки» в значительной степени покинули рынок»
Джон Оллетт, заместитель главы Argus по европейскому ценообразованию на фрахт
Argus подсчитал, что, к примеру, танкер Suezmax, перевозивший 140 тыс. тонн сырой нефти из Новороссийска к западному побережью Индии, за первые две недели августа заработал на 150% больше, чем сопоставимый танкер за пределами РФ. Танкер средней дальности, перевозивший 37 тыс. тонн российских нефтепродуктов из Балтийского моря в Западную Африку, заработал на фрахте на 58% больше, чем аналогичный танкер, перевозивший тот же объем из Северо-Западной Европы в Западную Африку. Разница в доходах при перевозке аналогиных грузов в Бразилию составляет 48%.
Логист.Today напоминает, что ранее речь шла о том, что в связи с западными санкциями, РФ вынуждена соглашаться на большие скидки на нефть и дизельное топливо, но эти потери трансформируются в прибыль от фрахтовых ставок танкеров. Грузы с российской нефтью и дизельным топливом должны преодолевать гораздо большие расстояния, а владельцы танкеров, перевозящих их, получают очень большие фрахтовые надбавки.
Узнать подробности можно из материала «Эксперты рассказали, как владельцы европейских танкеров наживаются на нефти из РФ».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram
