IRU: как изменились ставки автомобильных грузоперевозок в Европе в 2023 году

05 мая 2023

Автор:Анастасия Быкова

В странах Европы спотовые и контрактные ставки снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7,5 и 2,8 пункта соответственно. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Согласно Индексу европейских автомобильных фрахтовых ставок Upply x Ti x IRU, спотовые ставки на европейском рынке автомобильных грузоперевозок снижаются второй квартал подряд, что свидетельствует о значительном сдвиге с начала пандемии Covid-19. Индекс спотовых ставок снизился на 7,5 пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 132,5 пункта. Это первый раз, когда ставки снижаются два квартала подряд со второго квартала 2020 года.

Кроме того, индекс спотового рынка упал ниже уровня второго квартала 2022 года, когда впервые стал очевиден рост затрат после начала войны в Украине. Несмотря на это, спотовые ставки остаются выше на 8,9 пункта в годовом исчислении (г/г).

Индекс контрактных ставок также снизился на 2,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом, что стало первым падением за шесть кварталов, но все же вырос на 10,7 пункта по сравнению с предыдущим годом. С уменьшением объемов перевозок и увеличением доступных мощностей, тенденция к снижению ставок, похоже, сохранится в 2023 году.

«Спотовые ставки снижались в среднем в 1,5 раза быстрее, чем контрактные ставки в первом квартале 2023 года. Это произошло в результате падения спроса со стороны европейских экономик, что уменьшило непосредственное давление со стороны спроса на ставки спотового рынка. Несмотря на некоторое снижение инфляции и рост поквартально с учетом сезонных колебаний месячных показателей потребления в Испании (+1,0%), Франции (+0,4%) и Великобритании (+0,5%), годовые показатели отражают продолжающееся влияние инфляции за последние 12 месяцев»

IRU

Среднее ежемесячное потребление с учетом сезонных колебаний снизилось в годовом исчислении на 6% в Германии, 3,9% во Франции, 2,8% в Италии и 4,3% в Великобритании. Поскольку рост заработной платы отстает от инфляции, кризис стоимости жизни усугубляется, снижая аппетит и способность потреблять товары. Это еще больше снизит давление со стороны спроса на ставки автомобильных грузоперевозок, что приведет к дальнейшему падению ставок на обоих рынках.

«Хотя ставки автомобильных грузоперевозок обычно падают в первом квартале после пикового сезона отпусков, в этом году падение бьет сильнее, чем обычно. Похоже, рынок перестраивается после значительного двузначного всплеска в 2022 году, но как далеко он зайдет? Сомнительно, что мы вернемся к допандемическим условиям, особенно с учетом того, что нехватка мощностей остается серьезной проблемой»

Томас Ларрье, главный исполнительный директор Upply

Хотя опасения по поводу энергетического кризиса утихли, а цены на энергоносители упали, прошлогодние высокие цены продолжают тормозить промышленный рост Европы. Имеющиеся данные за первый квартал 2023 года из официальных источников показывают снижение производства в Великобритании (-0,5%), Испании (0,3%) и Польше (-0,1%) В свою очередь производство выросло во Франции (+0,9%) и Германии (+0,5%).

Инфляция подрывает спрос на потребительские товары, в то время как спрос на капитальные и промежуточные товары остается стабильным. Высокие процентные ставки, вероятно, будут сдерживать значительное расширение производства в 2023 году, ограничивая давление на ставки и допуская дальнейшее их падение.

«Стагнация спроса на грузоперевозки с четвертого квартала 2022 года продолжилась и в 2023 году, в результате чего кривая нехватки водителей сгладилась — пока. Но ничего не изменилось в долгосрочных перспективах профессии. Доля молодых водителей остается крайне низкой. Любой скачок спроса со стороны европейских экономик еще больше усугубит нехватку водителей, что, в свою очередь, ограничит экономический рост. Мы не можем оторвать глаз от мяча. Нам нужно продолжать добиваться как немедленных, так и структурных решений проблемы нехватки водителей»

Винсент Эрард, старший директор IRU по стратегии и развитию

Несмотря на ослабление давления со стороны спроса, давление со стороны предложения сохраняется. Обострение нехватки водителей подрывает пропускную способность, в то время как стоимость топлива снизилась по сравнению с 2022 годом, но остается высокой по сравнению с 2021 годом. Кризис стоимости жизни в Европе также увеличивает требования к заработной плате в 2023 году, что приводит к увеличению затрат на рабочую силу. Вероятным результатом является дальнейшее падение фрахтовых ставок из-за падения спроса. Тем не менее, размер и масштабы этих падений будут ограничены давлением со стороны предложения, которое создало более высокую базовую стоимость, что не позволит фрахтовым ставкам достичь исторического минимума.

«В первом квартале мы увидели, что ставки по контрактам начали следовать за спотовыми ставками в их падении, как и прогнозировалось, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжит снижаться во втором квартале. Поскольку объемы упали в первом квартале, мы увидели постоянное увеличение доступных мощностей, что ослабило давление на тарифы, но пропускная способность по-прежнему ограничена нехваткой водителей. Прогноз состоит в том, что ставки продолжат падать во втором квартале, хотя сезонный спрос будет поддерживать более высокие ставки во втором квартале, и мы ожидаем, что ставки останутся на более высоком уровне, чем их базовый уровень до пандемии»

Майкл Кловер, руководитель отдела коммерческого развития Ti

Логист.Today напоминает, что в четвертом квартале прошлого года, по сравнению с третьим кварталом, индекс европейских автомобильных фрахтовых ставок Upply x Ti x IRU показывает, что спотовые ставки снизились на 2,4 пункта.

Узнать подробности можно из материала «IRU: базовый индекс европейских автомобильных грузоперевозок показал спад».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram