По оценкам консалтинговой компании SJ Consulting Group из Питтсбурга (США), в 2016 году 50 крупнейших логистических операторов мира суммарно заработали почти $230 млрд. Это на 1,2% больше, чем результат 2015 года ($226,6 млрд.), притом что из-за избытка мощностей на рынке произошло снижение фрахтовых ставок на морские перевозки. Об этом сообщило интернет-издание JOC.com

По мнению аналитиков SJ Consulting, рост оборотов и доходов ряда компаний, находящихся в ТОП-50, обусловлен не столько их операционной деятельностью и увеличением объемов бизнес-операций, сколько поглощением более мелких конкурентов.

В качестве примера можно взять датскую компанию DSV, занимающую пятое место в рейтинге. Доход компании вырос на 33% после приобретения фирмы UTi Worldwide, имеющей оборот $4 млрд. и занявшей 20 строчку в рейтинге 2015 года.

Компания XPO Logistics, выросшая из экспедиторско-брокерской компании Express-1 Expedited Solutions, которую CEO Брэдли Джейкобс приобрел за $177 млн,. в течение шести лет поглотила 17 фирм! Последними приобретениями в октябре 2015 года стали европейский логистический оператор Norbert Dentressangle и грузоперевозчик Con-way. В 2016 году XPO Logistics приостановила свою закупочную деятельность, а сделанные приобретения позволили подняться с 10 места в 2015 году на 6 строчку.

Находящаяся 2016 году на 7 позиции UPS Supply Chain Solutions увеличила свой годовой доход на15% за счет фрахтового брокера Coyote Logistics. Японский Kintetsu World Express приобрел APL в феврале 2015 года, что привело к росту его доходов на 35,8 % в 2016 году, а также подняло его в рейтинге Топ-50 с 24 места на 16 строчку.

По мнению старшего аналитика SJ Consulting Марка д’Амико, единственной компанией в Топ-50 3PL-операторов, которая действительно увеличила свой доход без крупных приобретений, является Samsung SDS. Раньше компания занималась внутренним обслуживанием для Samsung Electronics. Однако в 2015 году компания начала расширяться и предлагать логистические услуги внешним клиентам. Поэтому рост доходов Samsung SDS в размере 26,9 % пришелся на 2016 год. От 30% до 40% доходов Samsung SDS теперь поступает из Северной Америки.

В 2016 году низкие фрахтовые ставки, особенно в области морских перевозок, стали ключевым фактором снижения общих сумм дохода 3PL-операторов, в то время как в 2015 году на результаты большое влияние оказали изменения валютных курсов. Например, доход компании Expeditors International, которая показывала уверенный рост последние пару лет, снизился на 7,8%.

В целом же за прошедший год тройка лидеров Топ-50 Глобальных 3PL-операторов не поменялась. Несмотря на значительное снижение дохода DHL, Kuehne & Nagel и DB Schenker Logistics продолжают прочно удерживать свои позиции.

Топ-50 Глобальных 3PL-операторов  2016 год

 


Рейтинг 2016

Материнская компания

Выручка,
$ млн.

Изм.,
2016/2015
1 DHL Logistics 29 162 -10,93%
2 Kuehne & Nagel 20 283 -3,80%
3 DB Schenker Logistics 15 667 -4,73%
4 C.H. Robinson Worldwide 11 705 -2,38%
5 DSV 10 063 32,99%
6 XPO Logistics 9 408 54,48%
7 UPS Supply Chain Solutions 6 793 15,14%
8 CEVA Logistics 6 646 -4,50%
9 Dachser 6 492 3,74%
10 J.B. Hunt 6 181 6,29%
11 Expeditors International 6 097 -7,86%
12 SNCF Geodis 5 552 6,89%
13 Gefco 5 324 15,06%
14 Panalpina 5 273 -13,37%
15 Sinotrans 4 767 -15,34%
16 Kintetsu World Express 4 362 35,80%
17 Yusen Logistics 4 018 0,12%
18 Rhenus & Co. 3 816 9,18%
19 Hellman Worldwide Logistics 3 569 3,75%
20 Agility Logistics 3 534 -9,66%
21 Toll Group 3 509 -5,62%
22 Bolloré 3 441 -10,11%
23 Hub Group 3 574 1,36%
24 Samsung SDS Logistics 2 961 26,86%
25 FedEx 2 943 10,47%
26 Pantos 2 741 -2,66%
27 Ryder 2 659 8,84%
28 Damco 2 507 -8,50%
29 Schneider Logistics 2 484 2,39%
30 TQL 2 380 4,39%
31 Sankyu 2 368 11,02%
32 Nippon Express 2 260 0,00%
33 BDP International 2 253 0,00%
34 Hitachi Transport 2 159 0,61%
35 Swift Logistics 1 718 -0,46%
36 Echo Global Logistics 1 716 13,49%
37 Transplace 1 620 1,25%
38 CJ Korea Express 1 579 30,71%
39 Fiege 1 548 0,65%
40 Wincanton 1 514 -13,39%
41 Penske Logistics 1 500 4,68%
42 Kerry Logistics 1 494 1,22%
43 Imperial Logistics 1 414 -8,89%
44 BLG Logistics 1 392 2,05%
45 NFI Industries 1 250 4,17%
46 Werner 1 182 0,85%
47 Mainfreight 1 151 2,86%
48 Logwin AG 1 095 -6,81%
49 Yamato-BIZ Logistics 1 084 6,48%
50 Cardinal Logistics 1 006 -4,82%