По оценкам консалтинговой компании SJ Consulting Group из Питтсбурга (США), в 2016 году 50 крупнейших логистических операторов мира суммарно заработали почти $230 млрд. Это на 1,2% больше, чем результат 2015 года ($226,6 млрд.), притом что из-за избытка мощностей на рынке произошло снижение фрахтовых ставок на морские перевозки. Об этом сообщило интернет-издание JOC.com
По мнению аналитиков SJ Consulting, рост оборотов и доходов ряда компаний, находящихся в ТОП-50, обусловлен не столько их операционной деятельностью и увеличением объемов бизнес-операций, сколько поглощением более мелких конкурентов.
В качестве примера можно взять датскую компанию DSV, занимающую пятое место в рейтинге. Доход компании вырос на 33% после приобретения фирмы UTi Worldwide, имеющей оборот $4 млрд. и занявшей 20 строчку в рейтинге 2015 года.
Компания XPO Logistics, выросшая из экспедиторско-брокерской компании Express-1 Expedited Solutions, которую CEO Брэдли Джейкобс приобрел за $177 млн,. в течение шести лет поглотила 17 фирм! Последними приобретениями в октябре 2015 года стали европейский логистический оператор Norbert Dentressangle и грузоперевозчик Con-way. В 2016 году XPO Logistics приостановила свою закупочную деятельность, а сделанные приобретения позволили подняться с 10 места в 2015 году на 6 строчку.
Находящаяся 2016 году на 7 позиции UPS Supply Chain Solutions увеличила свой годовой доход на15% за счет фрахтового брокера Coyote Logistics. Японский Kintetsu World Express приобрел APL в феврале 2015 года, что привело к росту его доходов на 35,8 % в 2016 году, а также подняло его в рейтинге Топ-50 с 24 места на 16 строчку.
По мнению старшего аналитика SJ Consulting Марка д'Амико, единственной компанией в Топ-50 3PL-операторов, которая действительно увеличила свой доход без крупных приобретений, является Samsung SDS. Раньше компания занималась внутренним обслуживанием для Samsung Electronics. Однако в 2015 году компания начала расширяться и предлагать логистические услуги внешним клиентам. Поэтому рост доходов Samsung SDS в размере 26,9 % пришелся на 2016 год. От 30% до 40% доходов Samsung SDS теперь поступает из Северной Америки.
В 2016 году низкие фрахтовые ставки, особенно в области морских перевозок, стали ключевым фактором снижения общих сумм дохода 3PL-операторов, в то время как в 2015 году на результаты большое влияние оказали изменения валютных курсов. Например, доход компании Expeditors International, которая показывала уверенный рост последние пару лет, снизился на 7,8%.
В целом же за прошедший год тройка лидеров Топ-50 Глобальных 3PL-операторов не поменялась. Несмотря на значительное снижение дохода DHL, Kuehne & Nagel и DB Schenker Logistics продолжают прочно удерживать свои позиции.
Топ-50 Глобальных 3PL-операторов 2016 год
Рейтинг 2016 |
Материнская компания |
Выручка, $ млн. |
Изм., 2016/2015 |
1 | DHL Logistics | 29 162 | -10,93% |
2 | Kuehne & Nagel | 20 283 | -3,80% |
3 | DB Schenker Logistics | 15 667 | -4,73% |
4 | C.H. Robinson Worldwide | 11 705 | -2,38% |
5 | DSV | 10 063 | 32,99% |
6 | XPO Logistics | 9 408 | 54,48% |
7 | UPS Supply Chain Solutions | 6 793 | 15,14% |
8 | CEVA Logistics | 6 646 | -4,50% |
9 | Dachser | 6 492 | 3,74% |
10 | J.B. Hunt | 6 181 | 6,29% |
11 | Expeditors International | 6 097 | -7,86% |
12 | SNCF Geodis | 5 552 | 6,89% |
13 | Gefco | 5 324 | 15,06% |
14 | Panalpina | 5 273 | -13,37% |
15 | Sinotrans | 4 767 | -15,34% |
16 | Kintetsu World Express | 4 362 | 35,80% |
17 | Yusen Logistics | 4 018 | 0,12% |
18 | Rhenus & Co. | 3 816 | 9,18% |
19 | Hellman Worldwide Logistics | 3 569 | 3,75% |
20 | Agility Logistics | 3 534 | -9,66% |
21 | Toll Group | 3 509 | -5,62% |
22 | Bolloré | 3 441 | -10,11% |
23 | Hub Group | 3 574 | 1,36% |
24 | Samsung SDS Logistics | 2 961 | 26,86% |
25 | FedEx | 2 943 | 10,47% |
26 | Pantos | 2 741 | -2,66% |
27 | Ryder | 2 659 | 8,84% |
28 | Damco | 2 507 | -8,50% |
29 | Schneider Logistics | 2 484 | 2,39% |
30 | TQL | 2 380 | 4,39% |
31 | Sankyu | 2 368 | 11,02% |
32 | Nippon Express | 2 260 | 0,00% |
33 | BDP International | 2 253 | 0,00% |
34 | Hitachi Transport | 2 159 | 0,61% |
35 | Swift Logistics | 1 718 | -0,46% |
36 | Echo Global Logistics | 1 716 | 13,49% |
37 | Transplace | 1 620 | 1,25% |
38 | CJ Korea Express | 1 579 | 30,71% |
39 | Fiege | 1 548 | 0,65% |
40 | Wincanton | 1 514 | -13,39% |
41 | Penske Logistics | 1 500 | 4,68% |
42 | Kerry Logistics | 1 494 | 1,22% |
43 | Imperial Logistics | 1 414 | -8,89% |
44 | BLG Logistics | 1 392 | 2,05% |
45 | NFI Industries | 1 250 | 4,17% |
46 | Werner | 1 182 | 0,85% |
47 | Mainfreight | 1 151 | 2,86% |
48 | Logwin AG | 1 095 | -6,81% |
49 | Yamato-BIZ Logistics | 1 084 | 6,48% |
50 | Cardinal Logistics | 1 006 | -4,82% |