Експерти дали помірно підбадьорливий прогноз для вантажоперевезень в ЄС на найближчі роки.

Спад ВВП, споживчого попиту та виробництва в ЄС сказався негативно на європейському ринку автомобільних перевезень у минулому році. Експерти прогнозують невелике зростання в поточному році, але попереджають, що очікувати занадто великих позитивних змін не варто. Про це Логист.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі etransport.pl.

У звіті, складеному експертами британської компанії Transport Intelligence (TI), йдеться про те, що вартість європейського ринку вантажних автомобільних перевезень у 2023 році зменшиться в реальному виразі на 0,4%, а номінально на 4,1% (за незмінних цінах та курсах валют) до 448 658 млн євро. Спад реальних доходів споживачів, складні фінансові умови та слабкий зовнішній попит сильно позначилися на європейському ринку автомобільних перевезень у 2023 році. За даними Всесвітнього економічного форуму та МВФ, європейський ВВП минулого року зріс лише на 0,7%. Протягом цього часу європейський ринок внутрішніх автомобільних вантажних перевезень досягнув вартості в 310,099 млн євро, що означає реальне зменшення на 0,3%, а в номінальному виразі зменшення на 4%. Ринок міжнародних вантажних перевезень скоротився ще сильніше — реальний спад склав 0,6%, досягнувши значення 138,559 млн євро. У номінальному виразі річне зниження становило 4,4%.

Згідно з даними Євростату, імпорт товарів в ЄС у третьому кварталі минулого року скоротився на 4,6% у порівнянні з другим кварталом, а експорт скоротився за цей час на 1,2%. Споживачі, які відчували (і продовжують відчувати) наслідки падіння покупельної здатності, придбавали менше товарів, а компанії скорочували виробництво в умовах зменшення попиту. Це означає, що кількість перевезених вантажів зменшилася, що негативно сказалося на вартості ринку транспортних послуг.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), індекс виробництва й продажів промислової продукції, включаючи енергоносії, сирову нафту та сталь, у 27 країнах Європейського союзу минулого року поступово зменшувався: з 110 пунктів у першому кварталі до 108,7 пунктів у другому кварталі та до 107,6 в третьому. Сповільнення темпів виробництва є важливим фактором, який обумовив скорочення обсягів перевезень та високу вартість транспортних послуг. Роздрібна торгівля також продемонструвала тенденцію до зниження з третього кварталу 2022 року до другого кварталу 2023 року. Погіршення ситуації на європейському транспортному ринку видно також за фінансовими результатами провідних компаній цього сектору.

Витрати на робочу силу, розраховані для всіх 27 країн ЄС, зросли на 8,3% у другому кварталі 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За даними CNR, обсерваторії французького ринку, за 9 місяців минулого року, у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше, витрати на утримання автопарку зросли на 4,5%, дорожні збори та податки на вантажні автомобілі - на 4,0%, фінансові та страхові витрати - на 4,3%, загальні витрати - на 6,9%. Більше того, з 1 грудня в Німеччині сталося підвищення плати за проїзд на дорогах, в результаті чого компаніям доведеться платити близько 200 євро за тонну CO2. Це стосується вантажних автомобілів повної масою понад 7,5 тонн. У цій ситуації трохи заспокоює те, що за 9 місяців минулого року середня ціна на паливо в ЄС знизилася на 18,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Доступні транспортні потужності на європейському ринку збільшуються з травня 2022 року. Дані Transporeon показують, що цей ріст триває вже 15 місяців поспіль. Це означає посилення конкуренції між перевізниками, яке призводить до зниження тарифів фрахту. Крім того, в ЄС спостерігалося збільшення кількості новозареєстрованих вантажівок, але при цьому компанії постійно стикалися з нестачею персоналу. За даними Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU), прогнозований дефіцит водіїв-вантажників у 2023 році був нижче, ніж два роки тому, але 7% вакансій залишилися незаповненими. Очікується, що попит на водіїв знизиться у всіх обстежених країнах, крім Нідерландів, де він залишиться на тому ж рівні. Основна причина — обмежений попит на транспортні послуги.

Спеціалісти Transport Intelligence прогнозують, що європейський ринок вантажної автомобільної перевезення в 2024 році зросте в реальному висловленні на 1,7% (за незмінних цінах та курсах валют), досягнувши значення в 456,085 млн євро. За їхньою думкою, галузям вдасться подолати існуючі бар'єри та досягти рекордного зростання внутрішнього транспортного ринку окремих країн ЄС, а також міжнародних перевезень. Вони прогнозують, що внутрішній ринок вантажоперевезень досягне значення 313,474 млн євро і збільшиться в реальному виразі на 1,1%. Щодо міжнародного транспортного ринку, то йдеться про його зростання на 2,9% до 142,611 млн євро.

За даними Єврокомісії, ВВП країн ЄС у цьому році зросте на 1,3%, тому він все одно залишиться нижче потенціалу цих економік. У прогнозах йдеться про те, що зростання ВВП єврозони буде трохи нижчим і становитиме 1,2% у цьому році та 1,6% у 2025 році.

Очікується, що експорт та імпорт зростуть майже у всіх країнах ЄС (у випадку Німеччини очікується збільшення експорту на 3,5%, а імпорту — на 3,4%). Підтримуючими факторами стануть зниження інфляції, зростання реальних доходів домогосподарств та повернення приватного споживання до попандемійного рівня. Наслідки війни на Україні, як очікується, стануть менш відчутними. МВФ прогнозує поступове відновлення у всіх секторах європейської економіки у поточному році. Покупельна здатність європейських споживачів буде зростати по мірі зменшення інфляції та зростання зарплати. Однак ступінь поліпшення буде варіюватися від країни до країни. У випадку країн з розвиненою економікою зріст може досягти 1,2%, а в країнах з розвиваючоюся економікою — 2,9%.

Проте це не означає прориву — економічна ситуація в Європі ще якийсь час залишатиметься напруженою. Ведучі дослідницькі інститути прогнозують досить слабке економічне зростання у 2024 році. У деяких країнах, наприклад, в Німеччині, навіть прогнозують спад економіки. Це відбивається на ринку вантажних автомобільних перевезень. Доступні транспортні потужності постійно збільшуються і набагато більше, ніж під час пандемії. З іншого боку, виробничий сектор скорочується, що означає, що знадобиться кілька років, щоб повернутися до попандемійного рівня, і швидкого покращення не очікується.

Європейський центральний банк нещодавно у десятий раз поспіль підняв процентну став