ТОП провідних 3PL-операторів світу: зріст доходів сповільнився ще до спалаху коронавірусу.

Американська консалтингова компанія SJ Consulting Group опублікувала свій щорічний рейтинг ТОП-50 найбільших логістичних операторів світу, заснований на щорічному доході компаній. За підсумками 2019 року загальний дохід провідних 3PL-операторів склав $345 млрд, що лише на 2,1% більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, зріст доходів компаній у 2018 році склав 14%. Про це Логист.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Journal of Commerce (JOC).

У 2019 році зріст доходів 50 найбільших 3PL-операторів значно уповільнився порівняно з попереднім роком, що стало відображенням поступового уповільнення світової економіки. За думкою експертів, така тенденція не сулить нічого хорошого – наслідки пандемії COVID-19 призведуть до ще більшого падіння торговельного попиту. Хоча не виключено, що деякі компанії зможуть вибрати перевагу з ускладненої ситуації та придбати нових клієнтів.

Як і у попередні роки, рейтинг ТОП-50 найбільших логістичних операторів світу розраховує дохід від широкого спектру наданих компаніями логістичних послуг, включаючи експедицію вантажів, авіаперевезення, морські перевезення, вантажні та інтермодальні перевезення, а також складування та спеціалізовані вантажні перевезення.

Основні чинники, що вплинули на зріст доходів 3PL-операторів

Дані свідчать про те, що у 2019 році загальний зріст доходів операторів в основному обумовлений зростанням доходів лише декількох компаній.

Другий рік поспіль рейтинг очолює корпорація Amazon. Зріст доходу компанії на 25,8% відображає зростаючий глобальний попит на доставку онлайн-замовлень. Проте навіть темпи зростання Amazon у 2019 році виявилися нижчими за показник попереднього року – в 2018 році доходи компанії від надання сторонніх логістичних послуг зросли на 34,1%.

Додатково до зростання обсягу Інтернет-торгівлі, на доходах компаній також позитивно позначилися злиття та поглиблення. Наприклад, зріст доходів DSV Panalpina на 13,5% є результатом придбання оператором DSV компанії Panalpina, яке стало найбільшим злиттям у 2019 році.

Гонконзька Kerry Logistics також збільшила доход на 14,8% завдяки придбанню компанії S.A.S. в серпні 2018 року. Дохід Penske Logistics зрос на 8% після придбання Epes Transport Systems у червні 2018 року. Й дохід американського оператора Transplace збільшився на 10,9% завдяки придбанню інтермодальних та брокерських операцій Yusen Logistics Americas.

Тим часом компанія NFI Industries стала однією з кількох 3PL-операторів, які збільшили свій дохід виключно завдяки органічним факторам, а не за рахунок злиттів чи поглиблень.

За підсумками 2019 року, 27 з 50 компаній повідомили про від'ємний показник зростання доходів. Найбільше зниження доходу зафіксували:

• Imperial Logistics, ПАР (-13,8%);
• Sinotrans, Китай (-12,0%);
• Hitachi Transport, Японія (-10,5%);
• Echo Global Logistics, США (-10,4%);
• Knight-Swift Transportation, США (-9,7%).

Аналітики SJ Consulting стверджують, що зниження доходів деяких провайдерів було частково обумовлено ослабленням національних валют у порівнянні з доларом США. Так, у 2019 році євро впало на 5,1% у порівнянні з доларом; датська крона ослабла на 5,3%; південнокорейська вона – на 5,6%; а південноафриканський ранд – на 8,3%.

Прогноз на 2020 рік

За словами Евана Армстронга, президента консалтингової фірми 3PL Armstrong & Associates, у ІІ кварталі 2020 року ринок сторонніх логістичних послуг скоротиться приблизно на 10% порівняно з І кварталом. Очікується, що у ІІІ кварталі, ймовірно, відбудеться відтік на 4%, а в ІV – від 4 до 8%. У цілому, Армстронг прогнозує, що через наслідки пандемії COVID-19 цей рік стане "роком спаду" для 3PL-операторів, у тому числі і для гіганта електронної комерції Amazon.

Зведений рейтинг найбільших логістичних операторів світу

 
Логист.Today також нагадує, що за підсумками 2018 року, загальний дохід 50 найбільших логістичних компаній склав $341 млрд, що на 14% більше, ніж у 2017 році.

Рейтинг провідних 3PL-операторів 2018 року очолила компанія Amazon з доходом у розмірі $42,7 млрд за надання логістичних послуг, що становить менше 20% від загального доходу компанії за 2018 рік. У 2017 році Amazon також могла б зайняти перше місце у списку 3PL-операторів, але тоді її діяльність з надання сторонніх логістичних операцій не була включена в цей рейтинг.