ТОП провідних 3PL-операторів світу: зростання доходів сповільнилося ще до спалаху коронавірусу

RU UA
[adrotate banner="4"]


Американська консалтингова компанія SJ Consulting Group опублікувала свій щорічний рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу, заснований на річній виручці компаній. За підсумками 2019 року сукупний дохід провідних 3PL-операторів склав $345 млрд, що лише на 2,1% більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, зростання виручки компаній у 2018 році склало 14%. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Journal of Commerce (JOC).

У 2019 році зростання доходів 50 найбільших 3PL-операторів значно сповільнилося порівняно з попереднім роком, що стало відображенням поступового уповільнення світової економіки. На думку експертів, така тенденція не обіцяє нічого доброго – наслідки пандемії COVID-19 призведуть до ще більшого падіння торгового попиту. Хоча не виключено, що деякі компанії зможуть отримати вигоду з ситуації, що склалася, і придбати нових клієнтів.

Як і в попередні роки, рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу розраховує виручку від широкого спектру логістичних послуг, що надаються компаніями, включаючи експедирування вантажів, авіаперевезення, морські перевезення, вантажні та інтермодальні перевезення, а також складування та спеціалізовані вантажоперевезення.

Основні фактори, що вплинули на зростання доходів 3PL-операторів

Дані вказують на те, що у 2019 році сукупне зростання виручки операторів здебільшого зумовлене зростанням доходів лише кількох компаній.

Другий рік поспіль рейтинг очолює компанія Amazon. Зростання виручки компанії на 25,8% відображає зростання глобального попиту на доставку онлайн-замовлень. Але навіть темпи зростання Amazon у 2019 році виявилися нижчими за показник минулого року – у 2018 році доходи компанії від надання сторонніх логістичних послуг зросли на 34,1%.

На додаток до зростання обсягу Інтернет-торгівлі, на доходах компаній також позитивно позначалися злиття та поглинання. Наприклад, зростання виручки DSV Panalpina на 13,5% є результатом придбання оператором DSV компанії Panalpina, яке стало найбільшим злиттям у 2019 році.

Гонконзька Kerry Logistics також збільшила виторг на 14,8% завдяки придбанню компанії SAS у серпні 2018 року. Виторг Penske Logistics зріс на 8% після придбання Epes Transport Systems у червні 2018 року. А прибуток американського оператора Transplace збільшився на 10,9% завдяки придбанню інтермодальних та брокерських операцій Yusen Logistics Americas.

У той же час компанія NFI Industries стала одним із небагатьох 3PL-операторів, які збільшили свій виторг виключно завдяки органічним факторам, а не за рахунок злиттів або поглинань.

За підсумками 2019 року, 27 із 50 компаній повідомили про негативний показник зростання доходів. Найбільше зниження виторгу зафіксували:

  • Imperial Logistics, ПАР (-13,8%);
  • Sinotrans, Китай (-12,0%);
  • Hitachi Transport, Японія (-10,5%);
  • Echo Global Logistics, США (-10,4%);
  • Knight-Swift Transportation, США (-9,7%).

Аналітики SJ Consulting стверджують, що зниження доходів деяких провайдерів було частково зумовлене ослабленням національних валют щодо долара США. Так, у 2019 році євро впав на 5,1% до долара; данська крона послабилася на 5,3%; південнокорейська вона – на 5,6%; а південноафриканський ренд – на 8,3%.

Прогноз на 2020 рік

За словами Евана Армстронга, президента консалтингової фірми 3PL Armstrong & Associates, у ІІ кварталі 2020 року ринок сторонніх логістичних послуг скоротиться приблизно на 10% порівняно з І кварталом. Очікується, що у III кварталі, ймовірно, відбудеться відкат на 4%, а у IV – від 4 до 8%. Загалом Армстронг прогнозує, що через наслідки пандемії COVID-19 цей рік стане «роком спаду» для 3PL-операторів, у тому числі і для гіганта електронної комерції Amazon.

Зведений рейтинг найбільших логістичних операторів світу

Рейтинг 2019 Компанія Країна Виторг 2018 ($, млн.) Виторг 2019 ($, млн.) процентне зміна
1 Амазонка США 42 745 53 761 25,8%
2 DHL Німеччина 33 424 31 991 -4,3%
3 Kuehne & Nagel Швейцарія 25 368 25 458 0,4%
4 DB Schenker Німеччина 19 280 18 343 -4,9%
5 Ніппон Експрес Японія 18 071 18 306 1,3%
6 CH Робінзон США 15 515 14 322 -7,7%
7 ДСВ Панальпіна Данія 12 511 14 197 13,5%
8 Логістика XPO США 11 823 11 294 -4,5%
9 UPS США 9 814 9 302 -5,2%
10 Джей Б. Хант США 8 214 8 776 6,8%
11 Expediors International США 8 138 8 175 0,5%
12 Dachser Німеччина 7 661 7 272 -5,1%
13 Логістика CEVA Швейцарія 7 356 7 124 -3,2%
14 Боллоре Франція 7 088 6 651 -6,2%
15 Синотранс Китай 7 138 6 283 -12,0%
16 SNCF Geodis Франція 5 861 5 727 -2,3%
17 Gefco Франція 5 464 5 639 3,2%
18 Kintetsu World Express Японія 5 370 5 091 -5,2%
19 Rhenus & Co. Німеччина 4 513 4 620 2,4%
20 NYK Group Японія 4 827 4 431 -8,2%
21 SDS Samsung Південна Корея 3 977 4 158 4,5%
22 Agility Logistics Кувейт 4 196 4 127 -1,6%
23 Райдер США 3 731 3 969 6,4%
24 CJ Logistics Південна Коре 3 322 3 815 14,8%
25 Kerry Logistics Гонконг 3 249 3 731 14,8%
26 Hub Group США 3 684 3 668 -0,4%
27 Платна група Австралія 3 858 3 554 -7,9%
28 FedEx США 3 654 3 535 -3,3%
29 TQL США 3 600 3 400 -5,6%
30 Пантос Південна Корея 3 271 3 397 3,8%
31 Transplace США 2 886 3 200 10,9%
32 Національний Шнайдер США 3 190 3 108 -2,6%
33 Hellman Worldwide Logistics Німеччина 2 997 2 866 -4,4%
34 Maersk Нідерланди 2 918 2 862 -1,9%
35 BDP International США 2 503 2 790 11,4%
36 Sankyu Японія 2 611 2 632 0,8%
37 Логістика Пенске США 2 194 2 369 8,0%
38 Echo Global Logistics США 2 440 2 185 -10,4%
39 Hitachi Transport Японія 2 342 2 097 -10,5%
40 NFI Industries США 1 813 1 880 3,7%
41 Фієж Німеччина 1 829 1 792 -2,0%
42 ID Logistics Франція 1 664 1 718 3,3%
43 Worldwide Express/Unishippers США 1 600 1 695 5,9%
44 Лицар-Стриж США 1 855 1 675 -9,7%
45 Імперська логістика ПАР 1 893 1 631 -13,8%
46 Вернер США 1 472 1 534 4,2%
47 GlobalTranz США 1 400 1 500 7,1%
48 Вінкантон Велика Британія 1 542 1 469 -4,8%
49 Основні вантажні перевезення Нова Зеландія 1 394 1 393 -0,1%
50 Yamato-BIZ Logistics Японія 1 378 1 300 -5,6%
Разом 338 645 345 814 2,1%

 
Логіст.Today також нагадує про те, що за підсумками 2018 року сукупний дохід 50 найбільших логістичних компаній склав $341 млрд, що на 14% більше, ніж у 2017 році.

Рейтинг провідних 3PL-операторів 2018 року очолила компанія Amazon із виручкою у розмірі $42,7 млрд за надання логістичних послуг, що становить менше 20% від загального виторгу компанії за 2018 рік. У 2017 році Amazon також могла б посісти перше місце у списку 3PL-операторів, але тоді її діяльність з надання сторонніх логістичних операцій не була включена до цього рейтингу.

0 0 голос
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомити про
гість
0 коментарів
міжтекстових Відгуки
Подивитися всі коментарі

Цікаве

RU UK