ТОП провідних 3PL-операторів світу: зростання доходів сповільнилося ще до спалаху коронавірусу

Американська консалтингова компанія SJ Consulting Group опублікувала свій щорічний рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу, заснований на річній виручці компаній. За підсумками 2019 року сукупний дохід провідних 3PL-операторів склав $345 млрд, що лише на 2,1% більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, зростання виручки компаній у 2018 році склало 14%. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Journal of Commerce (JOC).

У 2019 році зростання доходів 50 найбільших 3PL-операторів значно сповільнилося порівняно з попереднім роком, що стало відображенням поступового уповільнення світової економіки. На думку експертів, така тенденція не обіцяє нічого доброго – наслідки пандемії COVID-19 призведуть до ще більшого падіння торгового попиту. Хоча не виключено, що деякі компанії зможуть отримати вигоду з ситуації, що склалася, і придбати нових клієнтів.

Як і в попередні роки, рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу розраховує виручку від широкого спектру логістичних послуг, що надаються компаніями, включаючи експедирування вантажів, авіаперевезення, морські перевезення, вантажні та інтермодальні перевезення, а також складування та спеціалізовані вантажоперевезення.

Основні фактори, що вплинули на зростання доходів 3PL-операторів

Дані вказують на те, що у 2019 році сукупне зростання виручки операторів здебільшого зумовлене зростанням доходів лише кількох компаній.

Другий рік поспіль рейтинг очолює компанія Amazon. Зростання виручки компанії на 25,8% відображає зростання глобального попиту на доставку онлайн-замовлень. Але навіть темпи зростання Amazon у 2019 році виявилися нижчими за показник минулого року – у 2018 році доходи компанії від надання сторонніх логістичних послуг зросли на 34,1%.

На додаток до зростання обсягу Інтернет-торгівлі, на доходах компаній також позитивно позначалися злиття та поглинання. Наприклад, зростання виручки DSV Panalpina на 13,5% є результатом придбання оператором DSV компанії Panalpina, яке стало найбільшим злиттям у 2019 році.

Гонконзька Kerry Logistics також збільшила виторг на 14,8% завдяки придбанню компанії SAS у серпні 2018 року. Виторг Penske Logistics зріс на 8% після придбання Epes Transport Systems у червні 2018 року. А прибуток американського оператора Transplace збільшився на 10,9% завдяки придбанню інтермодальних та брокерських операцій Yusen Logistics Americas.

У той же час компанія NFI Industries стала одним із небагатьох 3PL-операторів, які збільшили свій виторг виключно завдяки органічним факторам, а не за рахунок злиттів або поглинань.

За підсумками 2019 року, 27 із 50 компаній повідомили про негативний показник зростання доходів. Найбільше зниження виторгу зафіксували:

• Imperial Logistics, ПАР (-13,8%);
• Sinotrans, Китай (-12,0%);
• Hitachi Transport, Японія (-10,5%);
• Echo Global Logistics, США (-10,4%);
• Knight-Swift Transportation, США (-9,7%).

Аналітики SJ Consulting стверджують, що зниження доходів деяких провайдерів було частково зумовлене ослабленням національних валют щодо долара США. Так, у 2019 році євро впав на 5,1% до долара; данська крона послабилася на 5,3%; південнокорейська вона – на 5,6%; а південноафриканський ренд – на 8,3%.

Прогноз на 2020 рік

За словами Евана Армстронга, президента консалтингової фірми 3PL Armstrong & Associates, у ІІ кварталі 2020 року ринок сторонніх логістичних послуг скоротиться приблизно на 10% порівняно з І кварталом. Очікується, що у III кварталі, ймовірно, відбудеться відкат на 4%, а у IV – від 4 до 8%. Загалом Армстронг прогнозує, що через наслідки пандемії COVID-19 цей рік стане «роком спаду» для 3PL-операторів, у тому числі і для гіганта електронної комерції Amazon.

Зведений рейтинг найбільших логістичних операторів світу

 
Логіст.Today також нагадує про те, що за підсумками 2018 року сукупний дохід 50 найбільших логістичних компаній склав $341 млрд, що на 14% більше, ніж у 2017 році.

Рейтинг провідних 3PL-операторів 2018 року очолила компанія Amazon із виручкою у розмірі $42,7 млрд за надання логістичних послуг, що становить менше 20% від загального виторгу компанії за 2018 рік. У 2017 році Amazon також могла б посісти перше місце у списку 3PL-операторів, але тоді її діяльність з надання сторонніх логістичних операцій не була включена до цього рейтингу.