Аналитики: растущая конкуренция со стороны Украины не остановила польский экспорт на рынок ЕС

Несмотря на рост украинского экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, Польша сохраняет и даже увеличивает свою долю на рынке ЕС. Влияние украинского экспорта на польскую долю на рынке ЕС пока ограничено, хотя отдельные сектора уже ощущают последствия запрета на импорт украинского сырья. Об этом Ларди.Today узнал из данных аналитиков банка Credit Agricole, представленные в отчете Agro Mapa, и материала на портале farmer.pl.

Рынок Европейского Союза традиционно является основным направлением для польского экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции. На него приходится более 70% стоимости поставок. В публичной дискуссии в Польше регулярно обсуждается тема растущей конкуренции со стороны Украины, особенно на фоне изменений в правилах торговли между ЕС и Украиной, вызванных либерализацией и временными торговыми мерами.

Либерализация торговли началась в 2016 году с введением DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) — части Соглашения об ассоциации. Соглашение предусматривало отмену пошлин на большую часть украинской продукции, одновременно сохранив тарифные квоты на чувствительные категории: зерновые, сахар, мясо птицы, мед и часть переработанных продуктов. Для некоторых продуктов действовали системы «входных цен» и постепенное открытие квот в течение года, что позволяло сочетать торговую интеграцию с защитой национальных секторов.

После вторжения РФ в Украину в июне 2022 года ЕС принял Автономные торговые меры (АТМ), приостановив пошлины и квоты для украинского экспорта. В 2024 году меры были продлены с защитными механизмами для отдельных продуктов, а в 2025 году восстановлены правила DCFTA с пропорциональными квотами. Одновременно Украина ввела собственные экспортные лицензии на зерно, масличные семена и мясо птицы. В октябре 2025 года было обновлено торговое соглашение ЕС–Украина, с постепенной отменой пошлин, сохранением квот и внедрением защитной оговорки, действующей при угрозе серьезных экономических потрясений. Польша, при этом, сохранила бессрочный запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и ряда переработанных продуктов.

Данные в отчете Agro Mapa показывают, что доля Украины в импорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции ЕС выросла с 1,3% в 2021 году до 1,9% в 2024 году. В то же время доля Польши увеличилась с 4,9% до 5,5%. Это свидетельствует о том, что обе страны одновременно расширяют присутствие на рынке ЕС. В отдельных категориях, таких как зерновые, масличные семена и сахар, Украина демонстрирует значительные конкурентные преимущества, что в основном связано с высокой производственной мощностью и низкой себестоимостью продукции.

Особое внимание стоит уделить конкуренции на отдельных категориях. Доля Украины в поставках яиц на рынок ЕС постепенно растет, в то время как доля Польши стабилизировалась. Это объясняется ростом экспорта украинских яиц для переработки, которые отличаются высокой ценовой конкурентоспособностью. В то же время, в сегментах мяса птицы, фруктов и овощей, а также пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, где действует польское эмбарго, украинская доля на рынке ЕС значительно превышает польскую.

Также отчет Agro Mapa указывает на то, что украинский экспорт активно расширяется через отдельные страны ЕС. Особенно сильный рост доли Украины отмечается в Словении (+5,2%), Болгарии (+5,0%), Кипре (+4,3%), Испании (+2,7%), Греции (+1,6%), Румынии (+1,2%) и Венгрии (+1,2%). Это подтверждает преимущественное использование морских маршрутов и указывает на то, что конкуренция с Польшей носит ограниченный характер. Так, только в трех странах ЕС одновременно отмечен рост украинской доли и снижение польской — Словакия, Болгария и Австрия.

Внутренняя польская дискуссия также подтверждает проблемы регулирования украинского экспотра. В интервью одному из отраслевых СМИ в рамках Форума по агробезопасности 2025 Адам Степен, генеральный директор Национальной палаты биотоплива и Польской ассоциации производителей масла, отметил, что польская нефтеперерабатывающая промышленность сталкивается с дефицитом сырья, несмотря на хорошие производственные мощности. По его словам, эмбарго на импорт украинского рапса было «необоснованным», поскольку польская переработка нуждается в сырье для производства биодизеля и высокобелковых кормов.

Эксперт высказал мнение, что эмбарго на импорт рапса из Украины в Польшу было несправедливо приравнено к зерновым.

Аналитики Credit Agricole также отмечают, что Польша сохраняет ключевое положение на рынке ЕС и в торговле с Украиной. Доля польских поставок в украинском импорте составляет около 11%, а в отдельных категориях — молоко, сыр, яйца, мясо и субпродукты — более 30%. Это указывает на взаимозависимость двух стран. То есть Украина является конкурентом на рынке ЕС, но также остается важным рынком сбыта для Польши.

Подводя итог, аналитики констатируют, что влияние украинского экспорта на польскую долю на рынке ЕС ограничено, хотя конкуренция усиливается в отдельных сегментах, особенно с учетом высокой производственной мощности Украины. В будущем польским агропредприятиям, вероятно, придется переходить от стратегии ценовой конкурентоспособности к стратегии создания добавленной стоимости, развивая переработку и продвижение продукции на европейском рынке. При этом Польша может использовать свое положение и близость к Украине для усиления интеграции цепочек создания стоимости в регионе.

Ознакомиться с полным отчетом (на польском языке) можно по ссылке.

Ларди.Today напоминает, что ранее правительства Польши и Венгрии заявили о сохранении действующих запретов на импорт украинской агропромышленной продукции, несмотря на вступление в силу обновленного торгового соглашения между Европейским Союзом и Украиной.

Узнать подробности можно из материала «Польша и Венгрия отказались отменять запрет на импорт украинской сельхозпродукции».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram