IRU: европейские тарифы на автомобильные грузоперевозки снизились в первом квартале 2025 года

Европейский индекс тарифов на грузовые перевозки Upply x Ti x IRU для Европы показывает, что контрактные ставки в первом квартале 2025 года упали на 2,3 пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом Ларди.Today узнал из материала из сообщения Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Спотовые ставки снизились более резко, на 3,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Однако спотовый индекс вырос на 1,6 пункта, а контрактный индекс вырос на 0,4 пункта по сравнению с прошлым годом (г/г).

За пиковым периодом конца прошлого года последовал возврат к низкому европейскому спросу. Начало 2025 года сдерживало низкие ставки фрахта, поскольку потребительский спрос оставался сдержанным, рост расходов замедлился, а настроения в отрасли ухудшились, поскольку мир оказался втянут в торговую войну, что несет с собой постоянную неопределенность и снижение международного спроса на европейских производителей. Результатом стало снижение давления спроса со всех сторон, что привело к падению ставок как на спотовом, так и на контрактном рынках.

Потребительские расходы в Европе остались на прежнем уровне, увеличившись всего на 0,6% в квартальном исчислении, согласно данным Евростата, при этом 61% домохозяйств сохранили аналогичный уровень доходов, сбережений и расходов по сравнению с предыдущим кварталом, согласно опросу потребителей McKinsey. Постоянное число потребителей (74%) сообщили о снижении объемов торговли, в основном за счет уменьшения покупок или покупок у более дешевых ритейлеров. Одежда возглавила список категорий, на которые потребители были готовы тратить деньги. В начале 2025 года тенденции расходов следовали обычным сезонным тенденциям, замедляясь после пика в четвертом квартале, что оказало понижательное давление на ставки фрахта, особенно спотовые ставки.

Геополитические изменения и глобальная экономическая нестабильность возобновили фокус на укреплении местной и региональной экономики. Это привело к таким инициативам, как «Покупай европейское», которая поощряет поддержку европейских товаров и предприятий. В результате есть потенциал для увеличения спроса на специализированные контракты, с предпочтением долгосрочных соглашений, а не колеблющихся спотовых курсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Новые мощности, выходящие на рынок, были ограничены. Регистрация большегрузных автомобилей упала на 16% между первым кварталом 2024 года и первым кварталом 2025 года и на 7% в квартальном исчислении. Примечательно, что регистрация аккумуляторных электрических грузовиков выросла на 51% в годовом исчислении, достигнув доли рынка в 3,5%. Кризис нехватки водителей сохраняется: согласно отчету IRU о нехватке водителей грузовиков в мире за 2024 год, в Европе остается 426 000 незаполненных рабочих мест.

Что касается основных факторов затрат, цены на дизельное топливо выросли на 4,8% в квартальном исчислении, но в последнее время снижаются, поскольку торговая ситуация создает неопределенность для бизнеса, замедляя мировой спрос на нефть.

Последние данные о заработной плате водителей по всей Европе свидетельствуют о том, что заработная плата продолжает расти. Например, по данным Министерства транспорта Испании, заработная плата водителей, осуществляющих международные перевозки, выросла на 5,1% в годовом исчислении. В Италии новые соглашения привели к повышению заработной платы более чем на 500 евро в месяц с начала 2025 года, в частности, для покрытия времени ожидания на погрузочно-разгрузочных площадках. Эти повышения следуют за ростом стоимости рабочей силы на 4% в годовом исчислении по всему ЕС в четвертом квартале 2024 года.

В краткосрочной перспективе более широкая картина потенциального восстановления ЕС сдерживается сохраняющейся тарифной неопределенностью и политическими сбоями, которые продолжают оказывать давление на торговые потоки и динамику ставок фрахта.

В среднесрочной перспективе прогноз более позитивный. Прогнозируется, что реальный ВВП укрепится за счет роста потребления, улучшения инвестиций и восстановления внешнего спроса. Ожидается, что экономическая активность в еврозоне вырастет на 0,2% за первые три квартала 2025 года. Прогнозируется, что расходы домохозяйств вырастут на 1,4% в марте в годовом исчислении, а годовой рост частного потребления улучшится с 0,9% в 2023–2024 годах до 1,3% в 2025–2027 годах. Эти тенденции указывают на постепенное улучшение условий спроса, что может поддержать восстановление объемов грузоперевозок и стабильность тарифов в среднесрочной перспективе.

Однако неопределенность, которую создают тарифы, будет иметь разные последствия в краткосрочной перспективе. Предприятия будут все чаще смешивать контракты на базовую мощность, используя спотовые ставки для гибкости. В результате неопределенность может ослабить влияние растущего спроса на контрактном рынке и усилить давление на спотовом рынке.

Скачать полный отчет можно по ссылке.

Ларди.Today напоминает, что европейский индекс ставок по договорам на грузовые автомобильные перевозки за третий квартал 2024 года остался на уровне второго квартала и составил 127,2 индексных пункта, однако он снизился на 2,2 пункта в годовом исчислении.

Узнать подробности можно из материала «IRU: как изменились тарифы на грузовые перевозки по Европе в третьем квартале».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram