Как изменились европейские фрахтовые ставки в третьем квартале 2023 года

Европейский индекс ставок грузовых автомобильных перевозок Upply x Ti x IRU показывает, что в третьем квартале 2023 года индекс спотовых ставок опустился ниже индекса контрактных ставок. Спотовый индекс падал четвертый квартал подряд, а индекс контрактных ставок впервые с четвертого квартала прошлого года продемонстрировал подъем. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

В третьем квартале 2023 года спотовый индекс опустится ниже контрактного индекса. Это означает, что спотовые ставки ближе к своему базовому уровню (первый квартал 2017 года), чем контрактные ставки. Индекс спотового рынка падал четыре квартала подряд, опустившись на 1,2 пункта до 125,4, и опустившись на 14,8 пункта в годовом исчислении (г/г). Скорость снижения спотовых ставок замедлилась более чем на треть, поскольку спотовые ставки начинают стабилизироваться в ответ на стабилизацию спроса на более низком уровне.

Рыночная ставка контрактов выросла на 1,4 пункта квартал к кварталу прошлого года и опустилась всего на 0,4 пункта в годовом исчислении. Изменение контрактных ставок в третьем квартале 2023 года является первым увеличением индекса с четвертого квартала 2022 года на фоне усиления ценового давления.

Краткосрочное давление со стороны спроса на автомобильные грузоперевозки продолжает снижаться по всему континенту. Потребители, которые сейчас имеют меньший располагаемый доход в реальном выражении, потребляют меньше товаров, в то время как предприятия сокращают объемы производства в условиях снижения спроса. Доступные данные Евростата за третий квартал 2023 года показывают отсутствие изменений в квартальном сопоставлении в европейской розничной торговле, но падение в обрабатывающей промышленности на 3,6 пункта. В результате общее давление со стороны спроса на автомобильные грузоперевозки продолжает падать, что высвобождает мощности и позволяет ставкам снижаться дальше.

Темпы снижения спотовых цен замедлились из-за снижения инфляции, которая упала до 4,3% в сентябре 2023 года по сравнению с пиковым значением 10,6% в октябре 2022 года. В результате снижается спрос на товары, что снижает вес нисходящих цен и позволяет предположить, что некоторые спотовые цены могут начать нормализоваться.

Контрактные ставки удерживаются на высоком уровне за счет увеличения базы затрат, а рост затрат продолжает толкать ставки вверх. Контрактные цены менее подвержены изменениям краткосрочного спроса. Однако, если европейская экономика продолжит стагнацию на уровне активности ниже предыдущих лет, можно ожидать, что это усилит понижающее давление на ставки по контрактам, поскольку объемы продления сокращаются.

Инфляционное давление сохраняется в отношении большинства операционных расходов на автомобильные грузовые перевозки, что еще больше увеличивает базу затрат и поддерживает высокий нижний предел ставок. Заработная плата в секторе транспорта и хранения выросла на 17,6% по сравнению с уровнем 2019 года, поскольку водителей по-прежнему не хватает. Также наблюдается рост других расходов: октябрьские цены на топливо выросли на 14% по сравнению с июнем 2023 года. Также наблюдался рост стоимости запасных частей для автомобилей на 15,9%, расходы на техническое обслуживание транспортных средств увеличились на 21,4%, а расходы на страхование увеличились на 6,3%.

Большая часть европейского рынка автомобильных грузоперевозок в настоящее время также готовится к повышению цен на проезд, которое начнется в Германии в декабре. Новый сбор за выбросы CO2 в Германии может увеличить стоимость проезда для перевозчиков на целых 83%, и эти затраты, скорее всего, будут переложены непосредственно на клиентов. Большая часть европейского рынка автомобильных грузоперевозок также готовится к внедрению новой европейской системы взимания платы за проезд, связанной с выбросами CO2, которая начнется в Германии в декабре и окажет влияние на цены.

По мере увеличения дорожных сборов ожидается дальнейшее давление на расходы из-за роста заработной платы, вызванного нехваткой водителей. Новые прогнозы IRU показывают, что в следующем году дефицит достигнет 11%, что обусловлено ожиданиями роста спроса на транспорт, а также старением работающих водителей. Прогнозируемая нехватка водителей будет сильно зависеть от экономической активности с умеренным восстановлением роста, которое все еще ожидается в следующем году, поскольку инфляция продолжает снижаться, рынок труда остается устойчивым, а реальные доходы постепенно восстанавливаются.

Перспективы европейских ставок заключаются в снижении волатильности, поскольку европейский спрос стагнирует на более низком уровне, чем в предыдущие годы. В краткосрочной перспективе рост затрат и особенно рост цен на проезд в Центральной Европе, вероятно, приведет к росту ставок в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, прежде чем спрос начнет восстанавливаться во второй половине 2024 года.

Логист.Today напоминает, что данные по ставкам за второй квартал 2023 года свидетельствовали о том, что краткосрочный спрос на автомобильные грузоперевозки снижается из-за высоких потребительских цен и отставания заработной платы, что приводит к снижению спроса на распределение товаров по всей Европе, а также дальнейшему падению ставок фрахта на спотовом рынке.

Узнать подробности можно из материала «IRU: впервые за 6 лет спотовые ставки на перевозки упали ниже контрактных».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram