Мировой рынок контейнерных перевозок: прогноз на 2019-2021

В 2018 году замедление мировой экономики отразилось и на росте мирового контейнерооборота в портах. По заявлениям экспертов, в течение следующих двух лет ситуация на рынке контейнерных перевозок полностью изменится.

Хотя глобальный объем контейнерооборота в 2018 году увеличился на 4% до 146,4 млн TEU, это все же меньше по сравнению с 5,6% роста, которые были зафиксированы в 2017. Однако ожидается, что в этом году ситуацию изменится, спрос в пяти крупнейших странах-экспортерах контейнеров – Китае, США, Южной Корее, Японии и Таиланде – будет расти со скоростью примерно в 4,8% в год до 2025 года, а затем снизится до 4,3% к 2030 году.

Шанхайский институт международного судоходства (SISI) опубликовал на этой неделе собственный отчет, в котором говорится, что к такой ситуации привело замедление мировой экономики, обострение торговых разногласий и ослабление потребительских рынков в 2018 году.

Смешанная модель роста

При более внимательном рассмотрении эксперты обнаружили, что с точки зрения перспектив роста в следующие три года ситуация на рынке контейнерных перевозок будет неоднозначной.

Компания IHS Markit прогнозирует увеличение объема торговли в Азии и Европе на 3% в 2019 году, за которым последует рост на 3,2% в 2020 году и на 3,6% в 2021 году.

По данным Статистической службы контейнеров (CTS), объемы экспорта из Азии в Европу практически не изменились за первые два месяца 2019 года – в январе наблюдался рост почти на 11% в годовом исчислении, а в феврале объемы экспорта снизились почти на 15%. Прогнозируется, что в этом году европейский экспорт в Азию вырастет на 4%, за которым последуют рост на 3,3% и 3,4% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Увеличение двусторонней торговли между Китаем и Европейским союзом помогло за год увеличить объем контейнерных перевозок в основных портах Европы на 5% до 135 млн TEU.

В 2018 году из 10 самых загруженных контейнерных портов только в двух было зафиксировано снижение объема контейнерооборота – в Гонконге и Дубае.

Перевалка контейнеров в порту Гонконга упала на 5,6% до 19,6 млн. TEU в 2018 году. В 2019 году падение продолжилось – эксперты зафиксировали 10-процентное снижение объема в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В 2018 году лидером по пропускной способности снова стал Шанхай, который обработал 42 млн TEU. Сингапур был назван вторым по загруженности портом в мире с 36,6 млн. TEU, что на 8,7% больше по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это является отражением сильного роста в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Объем контейнерооборота во внутренней Азии вырос на 3% в 2018 году до 30 млн TEU, и IHS Markit прогнозирует рост на 5% в год после 2021 года.

Что касается транс-тихоокеанской торговли между Азией и Северной Америкой, эксперты отмечают, что 5-процентный рост объема в 2018 году произошел отчасти из-за того, что грузоотправители предварительно загружают импорт из Китая в преддверии введения Соединенными Штатами новых тарифов. В 2019 году контейнерооборот снизится до 3,3%, а в 2020 году вернется обратно к показателю в 5%.

Статистика консалтинговой фирмы PIERS, показывает, что экспорт из США в Китай в 2018 году сократился на 24,5%, поскольку Пекин ввел ответные пошлины на товары из США.

Для Северной Америки прогнозируется рост экспорта на 4,4% в этом году, но экспортеры США ожидают, что в этом году ситуация с экспортом будет неутешительная.

Согласно отчетам, контейнерные перевозки из Европы в Северную Америку выросли на 4,8% до 4,96 млн TEU в прошлом году, в 2019 году прогнозируется рост на 5% и на 3,3% в 2020 году.

Экспорт из Северной Америки в Европу вырос на 14,5% до 3,48 млн. TEU в 2018 году, что на 400 тыс. контейнеров больше, чем в 2017 году. IHS Markit прогнозирует рост объема трансатлантических контейнерных перевозок в восточном направлении в 2019 и 2020 годах на 2,7% и 4% соответственно.