IRU: как изменились ставки автомобильных грузоперевозок в Европе в первом квартале 2024 года

16 мая 2024

Автор:Анастасия Быкова

Европейский индекс ставок автомобильных грузовых перевозок Upply x Ti x IRU для Европы показывает, что ставки в первом квартале упали как на спотовом, так и на контрактном рынках. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного пресс-службой Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Индекс контрактов упал до 127,6 пунктов в первом квартале 2024 года, снизившись на 2,6 пункта квартал к кварталу (кв/кв). Спотовый индекс упал до 123,9 пункта после более скромного падения на 1,1 пункта в квартальном сопоставлении. В годовом исчислении спотовый индекс снизился на 8,2 пункта, а контрактный индекс снизился на 1,0 пункт. Низкий спрос продолжает снижать спотовые ставки, однако масштабы снижения спотовых ставок уменьшаются. Это может указывать на менее негативную среду спроса, что может привести к нормализации ставок. Ожидается, что давление спроса продолжит небольшое повышение. По данным McKinsey, уровень инфляции в Европе в марте составил 2,4% и стал самым низким за 33 месяца, что привело к росту потребительского доверия на 0,6%. Более стабильная картина спроса, отраженная этими индикаторами, предотвратила резкое падение спотовых ставок.

Операционные расходы, такие как техническое обслуживание транспортных средств, страхование и расходы на шины, остаются высокими по сравнению с предыдущими годами, что сохраняет высокие затраты и цены контрактов.

Цены на дизельное топливо упали по всей Европе по сравнению с их максимумами в прошлом году, что ослабило давление со стороны предложения. Однако после непрерывного падения, наблюдавшегося в четвертом квартале 2023 года, цены на дизельное топливо с начала года умеренно росли: средняя цена дизельного топлива на заправке выросла на 3% в конце первого квартала 2024 года по сравнению с началом января 2024 года.

«Хотя в первом квартале 2024 года ставки на автомобильные перевозки снова упали, ожидается, что в течение 2024 года они будут расти. Затраты по-прежнему высоки, и, возможно, мы вступаем в очередной сложный период, когда показатели свидетельствуют о восстановлении объемов импорта, а "узкие места" в цепочке поставок, которые в последнее время маскировались низкими объемами, снова становятся более острыми. Это плохое сочетание для пропускной способности, которое отразится на рынке автомобильных перевозок во втором и третьем кварталах и, вероятно, окажет повышательное давление на ставки»

Майкл Кловер, руководитель отдела коммерческого развития Ti

Как подчеркивает Генеральный директор Upply Томас Ларье, сектор автомобильного транспорта сталкивается с трудной экономической ситуацией.

«Слабый спрос привел к падению спотовых и контрактных ставок в первом квартале 2024 года, в то время как затраты операторов остаются высокими. Однако начинают проявляться признаки восстановления экономики: цены на некоторых маршрутах уже растут в апреле 2024 года. Мы ожидаем, что ситуация будет постепенно улучшаться в течение года»

Томас Ларье

Согласно данным Ti, прогноз на 2024 год предполагает скромный рост региона на 1,1% с точки зрения размера рынка доходов от автомобильных грузоперевозок. Согласно последнему прогнозу IRU, ожидается, что рост объемов автомобильных перевозок в ЕС в 2024 году улучшится на 0,4% в годовом исчислении (по сравнению с -1,1% в 2023 году) благодаря росту реальной заработной платы (по мере замедления инфляции) и сильному рынку труда, который поддержит восстановление.

Реализация Директивы (ЕС) 2022/362, вносящей поправки в Директиву о евровиньетках, все еще продолжается и усиливает повышательное давление на ставки (особенно в Германии). Вслед за Германией в январе 2024 года тарифы на основе CO₂ вступили в силу в Австрии и Венгрии, а в марте – в Чехии. По данным компаний, отвечающих за управление дорожными сборами в этих странах, это означает увеличение стоимости проезда на 7,4% (+0,033 евро/км) для Австрии, на 40% (+0,158 евро/км) для Венгрии и на 13% (+0,026 евро/км) для Чехии за тягач Евро VI и полуприцеп, используемый в Европе (который перевозит 63% автомобильных грузовых перевозок в Европе).

Корректировки ставок дорожных сборов в контексте пересмотра Директивы о евровиньетках ожидаются во многих европейских странах, начиная со Швеции в мае 2024 года и Дании в следующем году. Ожидается, что Нидерланды и Румыния последуют их примеру в 2026 году, а часть Бельгии — в 2028 году. Во Франции, где плата за проезд на основе расстояния действует в соответствии с долгосрочными концессионными договорами, предоставленными частным операторам, Директива (ЕС) 2022/362 будет применяться только к новым и продленным концессиям после 24 марта 2022 года, что произойдет с 2032 года. Однако предусматривается возможность введения изменения ставок в зависимости от показателей выбросов CO₂ транспортных средств на определенных участках платной сети (в частности, на шоссе A35 недалеко от границы с Германией) с 2025 года.

«Низкий спрос продолжает снижать спотовые ставки автомобильных грузоперевозок. Контрактные ставки также снижаются, но лишь незначительно из-за более высоких эксплуатационных расходов. Новые сборы за выбросы CO₂ заметно увеличивают затраты, которые в последнее время выросли, например, на 40% в Венгрии и на 83% в Германии. Увеличение выбросов CO₂ для существующих автопарков без наличия альтернативных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, инфраструктуры и стимулов для операторов является контрпродуктивным. Нам также необходимо продвигать проверенные меры эффективности для операторов, особенно малого и среднего бизнеса, чтобы ускорить прогресс в декарбонизации»

Винсент Эрард, старший директор IRU по стратегии и развитию

Скачать бесплатно полную версию отчета можно по ссылке.

Логист.Today напоминает, что европейский индекс ставок на грузовые автомобильные перевозки Upply x Ti x IRU показал, что индекс спотовых ставок в четвертом квартале 2023 года снизился на 14,8 пункта по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Узнать подробности можно из материала «IRU прогнозируют падение ставок, особенно на спотовом рынке».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram