15 крупнейших портов Европы в 2020 году перевалили 76,8 млн TEU, что на 2,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного агентством PortEconomics.

Аналитическое агентство PortEconomics опубликовало рейтинг самых загруженных портов Европы в 2020 году. Измерение производительности портов охватывает широкий спектр ключевых показателей эффективности (KPI), связанных с:
– эффективностью цепочки поставок;
– производительностью;
– устойчивостью/переходом на альтернативные энергоносители;
– корпоративной социальной ответственностью (CSR);
– финансовыми показателями;
– удовлетворенностью клиентов;
– инновациями;
– экономическим влиянием.

Тем не менее, по-прежнему актуальным остается показатель изменения во времени объемов грузов, поскольку грузовые потоки и связанная с ними деятельность остаются «хлебом с маслом» для портовых властей и операторов терминалов.

В данном материале приведен контейнерооборот в 2020 году в TEU для 15 крупнейших контейнерных портов Европы, а также:
– показатели годового роста в 2020 году;
– показатели в первой половине 2020 года;
– рост во время финансового кризисного 2009 года;
– общий рост TEU между докризисным 2007 и 2020 годами.

Хотя коронавирус появился в Китае в декабре 2019 года, его влияние на европейские порты стало заметно только в марте 2020 года. По этой причине в прошлом году 15 крупнейших портов Европы обработали 76,8 млн TEU, что на 2,8% меньше, чем в 2019 году. Существенное восстановление контейнерооборота было отмечено во второй половине года, что привело к сокращению общих потерь TEU в 2020 году. Это особенно характерно для Гавра (-29% за первое полугодие, -14% за весь год), Барселоны, Валенсии, Гамбурга и Генуи. Тем не менее, подавляющее большинство из 15 крупнейших портов продемонстрировали отрицательные показатели в 2020 году.

В отчете отмечается, что ситуация с падением перевалки контейнеров сильно различается. Например, в ряде портов, таких как Валенсия, Альхесирас и Бремерхафен, отмечается очень скромное снижение. В тоже время в других портах зарегистрировано двузначное снижением TEU (Гавр, Барселона, Марсакслокк и Генуя). Первоначально Гавр сильно пострадал от французской национальной забастовки в декабре 2019 года и январе 2020 года. Французский порт Med Marseille обработал более 1,3 млн TEU в 2020 году, что на 10% меньше, чем в 2019 году. Резкое падение в Барселоне в первом полугодии во многом связано с падением транзитных перевозок. Потоки импортных/экспортных контейнерных грузов в каталонском порту пострадали меньше. Снижение объемов в Генуе в 2020 году было частично компенсировано значительным ростом нового предприятия в Вадо-Лигуре (+ 167% до 146 тыс. TEU).

Порт Антверпен – единственный крупный порт в Европе, который продемонстрировал положительные показатели роста (+ 1,4%). Другой бельгийский контейнерный порт, Зебрюгге, который является 16-м по величине контейнерным портом в Европе, обработал 1,8 млн TEU (+10,3%) в результате дополнительного объема, полученного на терминале Cosco Shipping Ports. Портовые власти Антверпена и Зебрюгге начали процесс слияния, чтобы сформировать порт Антверпен-Брюгге. Их совокупный объем в 13,8 млн TEU в 2020 году всего на полмиллиона меньше объема Роттердама.

Средиземноморский перевалочный узел Джоя Тауро продемонстрировал уверенный рост примерно на 27%. Это произошло потому, что Terminal Investment Limited (TiL) стала полноправным владельцем Medcenter Container Terminal («MCT») в Джоя Тауро после того, как он приобрел 50% акций Contship Italia летом 2019 года. Этот шаг повлиял на то, что больше контейнерных потоков MSC направляется через Джоя Тауро. Хаб в Средиземноморье переместился с 13-й на 9-ю позицию в рейтинге, но объемы перевозок по-прежнему ниже 3,44 млн TEU, обработанных в 2007 году (5-е место в Европе).

Принадлежащие Cosco греческий узловой порт Пирей и порт Гданьск (Польша) являются двумя самыми быстрорастущими в рейтинге европейских контейнерных портов. Однако, впервые за многие годы они продемонстрировали отрицательные показатели, -3,8% и -7% соответственно. Пирей сохранил 4-ю позицию в рейтинге, хотя разрыв в TEU с Валенсией стал незначительным.

Немецкая портовая система не смогла представить цифры роста: Бремерхафен смог ограничить ущерб только до -1,8%, в то время как показатели Гамбурга снизились на -7,9%. Гораздо меньший порт JadeWeserPort в Вильгельмсхафене потерял треть своего объема контейнеров и опустился ниже отметки 0,5 млн TEU.

Ни один из португальских портов не вошел в топ-15, несмотря на положительные результаты по большинству портов. Порт Синиш, крупнейший контейнерный порт Португалии, в 2020 году обработал 1,6 млн TEU (+ 13%), частично восстановившись после 19% снижения контейнерооборота в 2019 году.

При сравнении показателей в 2020 году с показателями 2009 года становится ясно, что два кризиса во многих случаях оказали очень разное влияние на рост контейнерооборота в 15 крупнейших портах Европы. Джоя Тауро и Антверпен сильно пострадали от финансово-экономического кризиса, который начался в конце 2008 года (-17,6% и -15,6% соответственно в 2009 году), но во время кризиса COVID-19 они продемонстрировали гораздо более сильные показатели. В некоторых портах, таких как Альхесирас, Бремерхафен, Гамбург, Санкт-Петербург, Барселона и Роттердам, в 2020 году был зафиксирован гораздо меньший процент потерь по сравнению с 2008/2009 годом. С другой стороны, кризис 2009 года не остановил роста контейнерных портов, таких как Валенсия, Пирей и Гданьск, в то время как те же порты пострадали от пандемии в 2020 году.

Долгосрочная динамика объемов перевозок с докризисного 2007 до 2020 года показывает, что некоторые порты все еще не достигли объемов 2007 года, например, Гамбург, Джоя Тауро и Бремерхафен. Транспортная ситуация в двух основных портах Германии резко контрастирует с сильным ростом, наблюдавшимся в Антверпене (+ 47%) и Роттердаме (+ 33%) за тот же период. В Средиземноморье показатели роста в 2007–2020 годах являются самыми высокими в Пирее, Валенсии и Альхесирасе, при этом Марсашлокк и Генуя также демонстрируют хороший рост. С 2007 года европейская портовая система приняла довольно много «новичков» на рынке морских перевозок контейнеров, таких как Пирей, Гданьск, Синиш, Лондонские ворота, Копер, Триест, Вильгельмсхафен и Вадо Лигуре. В свою очередь несколько контейнерных портов частично утратили свои лидирующие позиции, например, Констанца, Темеспорт, Таранто и Кальяри.

Логист.Today напоминает, что в феврале прошлого года был опубликован аналогичный рейтинг с показателями 2019 года.

Узнать подробности можно из материала «Топ-15 контейнерных портов Европы: Гданьск и Пирей показали лучшую динамику развития».