Щороку американська консалтингова компанія SJ Consulting Group публікує рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу, який ґрунтується на виручці компаній. За підсумками 2018 року сукупний дохід 50 найбільших логістичних компаній склав $ 341 млрд, що на 14% більше, ніж у 2017 році Про це Логіст.Today дізнався з матеріалу, опублікованого порталом Journal of Commerce (JOC).
Рейтинг TOП-50 найбільших логістичних операторів світу розраховує виручку від широкого спектру логістичних послуг, що надаються компаніями, включаючи експедирування вантажів, авіаперевезення, морські перевезення, вантажні та інтермодальні перевезення, а також складування та спеціалізовані вантажоперевезення.
Рейтинг провідних 3PL-операторів 2018 року очолила компанія Amazon з виручкою у розмірі $ 42,7 млрд за надання логістичних послуг, що становить менше ніж 20% від загальної виручки компанії за 2018 рік. Старший аналітик SJ Consulting Марк Д'Аміко зазначає, що в 2017 році Amazon також могла б посісти перше місце у списку 3PL-операторів, але тоді її діяльність з надання сторонніх логістичних операцій не була включена до цього рейтингу.
Стійкий темп зростання виручки кількох компаній був обумовлений виключно органічними факторами. Наприклад, зростання доходів американської компанії TQL відбиває ефективність роботи відділу продажів. Серед таких компаній також:
На виручці деяких компаній позитивно позначилися злиття та поглинання: виторг компанії CH Robinson, який у 2017 році придбав Milgram Group, збільшився на 14,9%; виручка Ryder після злиття з MXD Group у квітні 2018 року зросла на 23%; доход Penske Logistics, яка придбала Epes Transport Systems у червні 2018 року, збільшився на 29%.
Transplace, американський постачальник логістичних послуг, зафіксував зростання виручки на 32,3% частково завдяки придбанню інтермодальних та брокерських операцій компанії Yusen Logistics America – глобального постачальника логістичних та транспортних послуг з офісами у 44 країнах та регіонах.
GlobalTranz, новачок рейтингу TOП-50, зареєстрував зростання виручки на цілих 62%, що здебільшого є результатом поглинання семи компаній у період із січня 2017 року до грудня 2018 року. В результаті GlobalTranz, потрапив до десятки найбільших вантажних брокерських компаній США з мережею, що налічує більш ніж 34 тис. перевізників і понад 25 тис. відправників вантажів. Минулого року GlobalTranz ще більше розширив свій бізнес, відкривши сім нових філій у США та Мексиці.
CJ Logistics, найбільша транспортно-логістична компанія Південної Кореї, зареєструвала зростання виручки на 44% після придбання у червні 2018 чикагської компанії DSC Logistics. CJ Logistics також значно розширила свою присутність у Південно-Східній Азії (В'єтнам та Таїланд) та Китаї, де придбала Rokin Logistics.
На зростанні доходів JB Hunt на 20,3% відбилося придбання у 2017 році компанії Special Logistics Dedicated (SLD) – постачальника послуг із доставки останньої милі.
Що стосується поточного року, то експерти SJ Consulting Group прогнозують, що виручка провідних світових 3PL-операторів буде досить непоганою, але все ж таки не такою високою, як у 2018 році.
Рейтинг 2018 | Компанія | Країна | Виторг 2017 ($, млн.) | Виторг 2018 ($, млн.) | процентне зміна |
1 | Amazon | США | 31 881 | 42 745 | 34,1% |
2 | DHL | Німеччина | 30 775 | 33 424 | 8,6% |
3 | Kuehne & Nagel | Швейцарія | 22 674 | 25 368 | 11,9% |
4 | DB Schenker | Німеччина | 17 783 | 19 527 | 9,8% |
5 | Ніппон Експрес | Японія | 16 382 | 18 205 | 11,1% |
6 | CH Робінзон | США | 13 503 | 15 515 | 14,9% |
7 | DSV | Данія | 11 355 | 12 511 | 10,2% |
8 | Логістика XPO | США | 10 352 | 11 823 | 14,2% |
9 | UPS | США | 8 691 | 9 814 | 12,9% |
10 | Джей Б. Хант | США | 6 828 | 8 214 | 20,3% |
11 | Expediors International | США | 6 921 | 8 138 | 17,6% |
12 | Dachser | Німеччина | 6 899 | 7 575 | 9,8% |
13 | Логістика CEVA | Швейцарія | 6 994 | 7 356 | 5,2% |
14 | Синотранс | Китай | 6 766 | 6 815 | 0,7% |
15 | Панальпіна | Швейцарія | 5 620 | 6 168 | 9,7% |
16 | SNCF Geodis | Франція | 5 761 | 5 861 | 1,7% |
17 | Gefco | Франція | 5 019 | 5 661 | 12,8% |
18 | Світовий експрес Кінтецу | Японія | 4 747 | 5 370 | 13,1% |
19 | NYK Group | Японія | 4 457 | 4 827 | 8,3% |
20 | Agility Logistics | Кувейт | 4 007 | 4 545 | 13,4% |
21 | Hub Group | США | 4 035 | 4 423 | 9,6% |
22 | Rhenus & Co. | Німеччина | 4 060 | 4 360 | 7,4% |
23 | Bolloré | Франція | 3 704 | 4 108 | 10,9% |
24 | Samsung SDS Logistics | Південна Корея | 3 688 | 3 977 | 7,8% |
25 | Hellman Worldwide Logistics | Німеччина | 3 609 | 3 930 | 8,9% |
26 | Платна група | Австралія | 3 790 | 3 858 | 1,8% |
27 | Райдер | США | 3 033 | 3 731 | 23,0% |
28 | FedEx | США | 3 294 | 3 654 | 10,9% |
29 | TQL | США | 2 934 | 3 600 | 22,7% |
30 | CJ Logistics | Південна Корея | 2 308 | 3 322 | 44,0% |
31 | Пантос | Південна Корея | 2 919 | 3 271 | 12,1% |
32 | Національний Шнайдер | США | 2 699 | 3 190 | 18,2% |
33 | Переставити | США | 2 181 | 2 886 | 32,3% |
34 | Дамко | Нідерланди | 2 668 | 2 716 | 1,8% |
35 | Kerry Logistics | Гонконг | 2 204 | 2 673 | 21,3% |
36 | Sankyu | Японія | 2 412 | 2 611 | 8,3% |
37 | BDP International | США | 2 384 | 2 503 | 5,0% |
38 | Echo Global Logistics | США | 1 943 | 2 440 | 25,6% |
39 | Hitachi Transport | Японія | 2 302 | 2 342 | 1,8% |
40 | Логістика Пенске | США | 1 700 | 2 194 | 29,0% |
41 | Імперська логістика | ПАР | 1 778 | 1 893 | 6,5% |
42 | Swift Logistics | США | 1 760 | 1 855 | 5,4% |
43 | Фієж | Німеччина | 1 635 | 1 829 | 11,8% |
44 | NFI Industries | США | 1 606 | 1 813 | 12,9% |
45 | Вінкантон | Велика Британія | 1 487 | 1 572 | 5,7% |
46 | Вернер | США | 1 214 | 1 472 | 21,2% |
47 | GlobalTranz | США | 864 | 1 400 | 62,0% |
48 | Основні вантажні перевезення | Нова Зеландія | 1 227 | 1 394 | 13,6% |
49 | Logwin AG | Люксембург | 1 262 | 1 356 | 7,5% |
50 | BLG Logistics | Німеччина | 1 227 | 1 315 | 7,2% |
Разом | 299 341 | 341 151 | 14,0% |