По данным исследовательского агентства M.A.Research, в 2017г. после 3 лет рецессии российский рынок перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) показал рост в сопоставимых ценах на 1,6%. В номинальном выражении рынок КТГ вырос на 6,3%, а его доля в объеме рынка транспортно-экспедиторских услуг (ТЛУ) превысила 2%.

Росту рынка перевозок КТГ способствовали рост ВВП РФ и инвестиции в основной капитал, включая реализацию крупных проектов в нефтегазовой отрасли и энергетике, рост капиталовложений в инфраструктурные проекты.

На порядок выросли перевозки негабаритных и проектных грузов из Китая (+35,4% в 2017 г.). На второй позиции страны ЕС с долей рынка 35%. Несмотря на санкции, в 2017 г. существенно увеличились объемы российского импорта товаров инвестиционного назначения из Германии (+9,4%) и Франции (+22,4%). Более чем на 40% выросли поставки подъемных устройств, механизмов, холодильного оборудования и сельскохозяйственной техники из Беларуси.

В 2017 г. в страну было ввезено 3,9 млн т промышленного оборудования, входящего в 84 группу ТН ВЭД, что почти на 26% больше, чем в 2016 г.

Прогнозы роста рынка перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Дальнейшее развитие проектной логистики связаны с прогнозируемым ростом инвестиций в основной капитал в 2018-2020 гг. – в среднем на 5,3% в год согласно сентябрьскому прогнозу МЭР РФ.

Инвестиции в добычу нефти к 2020 г. вырастут на 18,5% к уровню 2016 г., в транспорт газа – на 9% за тот же период. Инвестиции в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки) за период 2018-2020 гг. увеличатся примерно на 4%. Рост инвестиций в проекты химического комплекса составят 6,4% в год.

По прогнозам M.A.Research, до 2020 г. рынок перевозок КТГ будет расти в среднем на 3,4% в год в сопоставимых ценах и на 6,7% в год в текущих ценах.

Основные факторы риска, которые могут воспрепятствовать воплощению прогнозов в реальность:

  • высокая геополитическая неопределенность;
  • усиление торгового протекционизма и санкций, ограничивающих доступ к внешнему финансированию и отрицательно влияющих на динамику инвестиций в основной капитал.

Перевозки промышленного оборудования из Европы в I квартале 2018 года

К сожалению, показатели рынка в сегменте перевозок негабаритных и проектных грузов на начало 2018 г. пока не соответствуют позитивным прогнозам. За I квартал 2018 г., согласно статистике Eurostat, в Россию из Евросоюза всеми видами транспорта было ввезено 313 тыс. тонн грузов, входящих в группу 84 ТН ВЭД (разного рода промышленное оборудование), что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, за 2017 г. рост перевозок этой группы товаров на автомобильном транспорте из ЕС в РФ составлял около 60%, в сравнении с 2016 г. За 3 месяца 2018 г., сравнительно с аналогичным периодом 2017 г. динамика по этой товарной группе пока отрицательная – на уровне-8%. Но стоит учесть, что это результаты только начала года. В будущем ситуация может существенно измениться.

Минэкономразвития снижает прогноз по росту ВВП РФ

Минэкономразвития РФ, учитывая геополитическую неопределенность и анонсированный рост налога на дополнительную стоимость с 18% до 20%, ухудшило прогноз по динамике роста ВВП в 2018-2019 гг.: на 2018 год этот показатель сократили с 2,1% до 1,9%; на 2019 год – с 2,2% до 1,4%.

Росстат сообщил о росте ВВП в I квартале 2018 г. всего на 1,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение экономических показателей может сказаться на инвестициях и темпах ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей в российской промышленности. Возможно, прогнозы по рынку импортных перевозок КТГ также придется корректировать в меньшую сторону.

Департамент маркетинга ГК TELS по данным Eurostat, M.A.Research, logistics.ru, провэд.рф